皇帝在游行大典上，光着身子到处走听到的全是百姓们真实的声音，他心里听到浑身不舒服，痒痒的，她越来越不自信了，但顾于面子，皇帝还是强忍硬坚持把游行大典举行完毕。
一回到宫中，皇帝浑身冒冷汗，心里很是恼火，不一会儿就“阿欠”——感冒了，大臣们赶紧给皇帝披上龙袍，皇帝心想：我真的被骗了吗？我怎么如此愚蠢啊，我会去相信那两个骗子吗！他大怒道：“快，给我把那两个骗子压过来。”
骗子慌慌张张地来到皇帝面前，他们已经知道皇帝识破了他们的诡计，于是就说：“亲爱的陛下，我们的确没有骗您，如果您认为我们骗了您的话，那我们愿意弥补，再为您织一件新衣裳吧。”皇帝听了以后，立刻转怒为喜，说：“好吧，但是如果你们再骗我的话，我定当饶不了你们。”两个骗子听后又高兴的说：“亲爱的陛下，我们所做的衣服有一个神奇之处，这次我们将为您织一件透明的衣服，这件衣服只有您和一些不忠于您的人才能看到。”皇帝高兴极了：“真是太棒了，但你们要在三天内把新衣服做好，这样就可以把所有不忠于我的人通通杀掉。”这次，皇帝想派个大臣去看看，但是大臣们没有一个愿意去看了，一个个都不敢去，因为凡事说出实话的人都会被杀头的呀！
两天后，两个骗子拿出新衣服来了，这衣服真是美丽得无与伦比，艳丽的色彩，新奇的图案，上面还镶嵌着珍珠和宝石。大臣们都被这美丽的衣服惊呆了！可是谁都不愿意承认。皇帝还故意的问：“各位爱卿们，来看看朕的新衣裳漂亮吗？”大臣们只好假装说：“亲爱的陛下，您什么都没有穿啊！”皇帝满意极了，他打算再举行一次游行大典，看看他的百姓们是否对他忠心，更是为了炫耀自己美丽的衣裳。
第二天游行大典举行了，皇帝穿着这美丽的衣裳在大街上行走着，可是这一次，百姓们不再相信他了，都纷纷在背地里议论：这皇帝真是愚蠢啊，骗过一次了还被再骗第二次……皇帝心里很不是愉快，直到那小孩又叫到：“哇！他的衣服好好看啊，太漂亮了！”正当这时，皇帝才彻底明白了自己被骗了，彻底觉悟了。
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