公司保险销售报告范文精选

你知道怎么写公司的保险销售报告吗？以下是公司保险销售示范报告；仅供参考，希望对大家有所帮助，欢迎阅读！

公司保险销售报告范文精选

从疯狂的一年开始，在省公司的正确领导下，我公司一直专注于xx年初在省保险工作会议上始终提出的指导精神，即不求最大，但求全国最好，在xx做到最大最好，紧紧围绕富民强邦的主题， 着力提升公司创费创利能力，积极做大中介，强化个人保险，做短线保险，做精网点，取得显著成效。 现将我过去一年所负责的工作向省公司党委、总经理办公室汇报如下:

在疯狂的一年里，在市公司总经理办公室的正确领导和全市人身保险战线全体同仁的共同努力下，我公司人身保险业务克服了3.7交通事故和11.26地震带来的诸多困难，取得了良好的成绩。截至11月30日，新单期共支付7156万元，其中10年期支付2212万元。转制后，省公司下达的年度目标完成100.8%，成为风险基期6866万元，居全省第一；续保保费19169万元，续保率91%。回顾过去一年，我们主要做了以下工作:

首先，及时启动计划，确保目标实现。

在疯狂的一年里，我公司的个人保险业务完成得很好。其中一个重要原因是我们踩着省属公司的节拍，成功经营了一系列符合九江特色的个人保险业务案例，为个人保险业务的整体推进做出了贡献。

去年年底，针对目前全市人力下降的情况，我们推出了为期20天的“xx”计划，及时增加员工。全市新增1100多人，今年元旦前全部完成在职培训，保证了今年开好头的有效实力。

由于人力保障，今年第一季度，我们提出了个人保险团队要及时交款的口号，以交标的补任务，并推出了“龙头老家探风水，婺源村寻光；借助保险存折、春联、祝福、“一首歌——走进中国人寿大歌社”VCD碟片和第四套人民币珍藏版，促进了业务员的拜访和客户的购买欲望，新单期保费3155万元以闪电般的速度实现，完成了省公司20xx万元的计划

第二季度，本着搬到市公司新楼的喜悦，我们推出了“骑马、争创新业绩”、“穿衣大手笔”等一系列上下联动、全员呼应、以服务促销售的方案。单季风险型新单支付1823万元，39位销售精英照片上明星榜，3000多件雅戈尔衬衫派发给全市营销合作伙伴；针对第三季度天气炎热，业务员到访人数普遍下降的情况，推出“南游桂林，北赏都市风光”的8、9联动个人保险业务计划，成功实现业务发展淡季；2011年11月，为了向年度目标发起冲刺，推出了《井冈山峰会商业推广商业计划书》“井冈山度假区观奇峰瀑布壮丽风光，革命摇篮求打造团队真经”，使我市提前40天完成了省公司下达的年度新单发货任务。

为了确保每个阶段的业务案例目标得以实现，我们还通过及时交流信息、召开现场推广会议、关怀激励会议、参加基层单位主管会议和晨会等方式进行跟进和实施。，以便及时树立榜样，推广先进经验。通过上述成功的规划，充分调动了各单位和全体员工对业务发展的积极性，为我公司顺利完成各阶段省级公司分配给九江的考核任务做出了积极贡献。

二、实行全员参与，激发员工积极性。

在疯狂的一年里，省公司为全省所有业务单位举办了多次比赛，市公司还组织各业务单位、分公司、办事处、支行、农村营销服务部门开展挑战赛。由于总经理办公室的重视，人身保险部和网络部及时传递信息，各参赛单位和个人发扬了一奖一争冠的精神，取得了突出成绩。永修、武宁、德安、秀水、浔班、市场部等单位在省市级城乡网点获得第一名，多次被省公司表扬；销售部第一分公司、瑞昌康祥分公司、修水第一分公司、第二分公司、湖口中山路分公司、德安邹桥、聂桥、幸子华林、武宁郊区等。也多次在比赛中获得冠军。

通过系列赛的成功运作，进一步激发了营销伙伴的激情和高昂斗志，团队凝聚力和战斗力明显增强，直接导致个人保险和网点业绩上升，保险结构得到有效调整。营销人员的月平均佣金收入也在省系统排名第一。

20xx年xx月xx日

公司保险销售模型报告

20xx年是PICC P&C股份制改造上市后的第二年。今年是我们公司面临压力和挑战的一年，也是我们面临新变化、实施新机制、实施新规定的一年。在市委、市分行总经理办公室的准确指导下，经过全体员工的努力，我公司取得了一定的经营业绩。xx年，我司缴纳毛保费人民币* * * *，同比增长*%。我们的净保费收入为人民币* *，净利润为人民币* *，赔付率为人民币* *%。上级公司下达的任务指标已经很好的实现了。

一、围绕目标，落实计划，狠抓业务工作

1、前期实施计划和实际措施

xx年初，我公司经理部对xx地区保险市场和年保费收入的变化进行了全面分析，将上级公司下达的指标分解成月度计划，逐月统计执行，有效保证了对计划执行情况的及时监控和调整。

在制定年度任务时，充分考虑了保险结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，并将综合赔付率作为年初考核的重要数据。

2.抓住车险市场，加大新项目、新名称的拓展力度，坚决摒弃垃圾溢价

在疯狂的岁月里，我们把扎实的车险和企业财险，拓展新车市场和新项目、新名字作为我们业务工作的重中之重。在掌握企业数量的基础上，我们动摇了放弃垃圾生意。

一、为保证续保业务及时归还，我们要求各业务部门每月上报续保业务账，经理室会监督考核，并要求其提前介入公关。一旦举报被撤销，将立即在全部门公布，其他人员可以参与竞争，从而加强原有业务，大大减少业务损失，保证各大险种的市场份额。

二是与当地政府相关部门建立联系网络，提前了解新项目、新项目名单，与交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们赞助我们收集、提供新车信息，以牢记潜在的新业务、新市场，充分把握市场主动权，补充竞争等客观原因造成的业务薄弱因素。

第三，丢了生意不抛弃。我们不仅对xx的业务台账有了清晰的认识，还要求业务后台列出xx会展业过程中丢失的业务，并分解到相关部门，要求添加到公关中，查找保险丢失的原因。如果是停产企业或倒卖报废车辆，经办人将提供确切的证明；如果竞争输了，我们绝对不会被动退出，而是主动出击，听取意见和建议，改进服务手段，逐一击破，全面争夺回报。第四，大小都要注意。因为企业改制、改变生产、资金等因素对企业财产保险的影响很大，而竞争等因素大大增加了会展业的难度和成本。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，互相竞争，形成合力，克服困难。对人尽责任，负责经理对5万元以上保费落实的介入，做好专项公关。

3.在竞争中求生存，促发展。

目前有10家保险公司、营销部门和代理公司(中国财产保险、中国人寿保险、太平洋财产保险、太平洋人寿保险、中国财产保险、弗兰克财产保险、保险人寿保险、天安财产保险、Winbond Agency和汇丰代理)从事财产保险业务和短期健康保险业务。又找了一家公司(迪达财险)在我县争取业务，但是* *人口少。

第一，做好地方政府领导工作。公司经理办公室多次向县委、县政府主要领导汇报，强调我公司如何加大对当地经济建设的支持力度，如何重点发展地方政府中心。我公司积极参加全国范围的创业调研活动，与县领导一起走访个体私营经济企业，不仅让县委、县政府对我们热心参与当地政府工作感到满意，而且正确调解业务发展方向，为中小企业提供保险保障，积极为其服务。真正让县委、县政府感受到PICC P&C公司真正为地方政府服务，值得支持、信任和帮助，这是我们工作的一大心结。

第二，深入老客户企业，聘请客户企业的信息人员和联系人员，从其他保险企业中抢来顶尖的业务领导加入我公司，赢得回流业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。

第三，服务更人性化，更贴心。年初，公司经理室成员多次回访县、县系统重点企业，请他们对我们的工作提出意见和倡导。这一措施得到了企业的充分肯定。他们认为，公司领导的主动上门，充分体现了PICC P&C保险的优质服务，让客户更加信任我们公司。第四，恳请所有中层干部走出办公室，亲自走访所有中小企业，为所有新的保险客户当面明确条款和承诺服务项目，与企业保持经常联系，实行零距离联系。只有客户需要随叫随到，才能提供全方位的服务。五是按照社会服务承诺和行业禁令，严格内部控制，以理赔和核保为切入点，全面提升公司整体服务水平。

4.以分散经营为突破口，增加市场份额

根据* *目前的保源情况，年初经理室经过认真分析研究，判定今年摩托车险、家庭财产险、学生和人身意外伤害险属于偶发性保险袭警。一是联系了交警和城市执法部门，请他们帮我们办理摩托车保险业务；同时，我们与县教委取得了联系，班子成员与分管教育的副县长、教委主任多次协调，最终取得了他们的信任，使我们学校保险业务有了突破。

5.开展劳动竞赛，促进两种风险业务健康发展。

疯狂的一年以来，我们根据上级公司的竞争要求，积极配合第一季度的发展。幸福的岁月中国新年保险。家庭幸福家庭幸福和其他劳动竞赛，组织摩托车、强制保险、意外险等突击活动，营造了相互赶超、团结奋进的健康活泼的业务发展氛围。尤其是在家庭幸福在突击过程中，我公司顶住了年底坏疽财险滑坡、保源少的不利局面，公平分解目的，层层落实，自我施压，跑企事业单位，跑个体家庭，最终以140%的好成绩超额完成了市公司下达的义务。

6、狠抓理赔，提高防灾防损质量。

公司从关注第一现场的勘察率入手，坚持捕风捉影。及时、正确、公平；指南。只有接到报告后，无论事件大小，不分昼夜，始终坚持到达第一现场，掌握第一手资料，严格遵循快速支付流程，为客户提供无能的便利。一是坚持双人调查、双人定损、跨案、限时支付，始终提高服务质量；二是维护24小时值班制度，积极干预三个中心建设服务水平进一步提高；第三，加强考核，强化监督。理赔过程中出现的各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，绝不姑息；第四，做好防灾防损工作。在主管领导的负责下，预防管理部门自动与各业务部门联系，及时制定了大客户防灾防损工作计划、夏季防洪保险检查办法、冬季防火防爆安全检查办法，始终做到早控制、早干预，积极与相关业务部门检查计划执行情况，对可能出现的问题及时采取措施，减少损失，增强防范风险的能力。我们去了* *纸业，* *医药，* *公司等重点客户单位。，有安全隐患，帮助整改隐患，制定防灾预案，深受客户好评，收到了良好的社会效果。

第二，调整经营思路，强化创新意识，提高公司效率

在疯狂的一年里，在做好福利保险业务的同时，我公司精心梳理垃圾业务，坚决放弃往年赔付率高于100%的劣质保险，果断承保赔付率利润率较高的保险。去年，我公司农业保险和水产养殖保险的赔付率高达106%。企业包险具有保费低、覆盖面大、保额高的运营风险，尤其是洪水和被盗事件，往往导致赔付率高。我公司从利益角度严格限制了这类保险的承保规模和承保条件。在关注各类保险效益发展的同时，我们改变了以往的业务套路。* * *厂的车险业务属于我司续保业务，续保时间为9月。但今年，很多保险公司都盯上了这项业务，参与竞争，并打算分享份额。为了保证包的探索，我公司果断提前续保，让其他保险公司措手不及，稳定了业务发展。* *纸业有限公司的保险业务一直在我司口袋里，续保是在11月份。公司经理室知道，一旦提前续保，不仅会损失当年几万的保费，还会增加下半年的业务压力，但为了弥补上半年的委付垃圾由于保险造成的业务缺口，后续业务结构调整较好，赚取了更多的净保费，因此决定提前续保企业的保险业务。我公司的这些任务是适应股份制改革后管理工作新形势发展的英勇尝试，也是改变我们思维的实验思路。

正是因为我们的员工敢于肩负重任，善于开动脑筋，充分调动积极性和创造性，保证每个人都有负担，每个人都有责任。因此，在繁荣的外部竞争中，我公司不仅上半年没有失去任何地位，而且加强了我国财产保险市场的领先地位，也实现了新业务的突破。

三是以新的检查措施引领工作，规模化管理，提升治理水平，突出业务重点

保险竞争越来越激烈是不争的事实。另外，上市后的新形式、新制度、新模式、新战略，肯定会要求我们全面提高公司管理水平，学会如何在竞争中竞争，在竞争中领先，才能在竞争中发展，在竞争中前进。我公司除了继续做强做大，采取有效手段外，还逐步建立了全县范围的企业信息网络，加强了与投保人的联系和沟通，提升了公司的管理水平。上半年，我们按照上级公司的相关规定，引进并采用了科学的管理体系，出台了一系列管理规章制度和考核办法。在日常管理中，我们可以根据《财务管理条例》、《文件管理条例》和上级公司的核保规定，积极有效地工作，严格检查，认真审核。正是由于他们负责任的工作态度，我公司在上级公司组织的业务账户专项检查、文件管理验收、文件装订、应收保费管理等多项评审中，获得了市级公司的高度赞扬。

在疯狂的一年里，公司经理部在下达年度任务计划时，遵循了总行强调效率第一、长期盈利能力评估的经营业绩考核标准，努力实现从范围型发展到效益型发展的转变，加大了对派息率和成本指标的考核力度，坚持低成本发展方式，将派息率考核与承销质量挂钩，彻底突破更注重溢价而不是质量老套的思路，履行新的考核机制，拿出个人工资的一半作为本次考核的浮动工资，这样就有了奖惩，很好的打破了所有员工都注重运营效率的观点，保证了资源的有效配置和盈利能力的提高。

第四，深入开展创造活动，全面塑造企业外部形象

1、加强思想政治教育活动。在精神文明建设过程中，我公司始终把党员干部的思想教育放在工作的首位，做到学习中有制度、有计划、有记录、有交流。我们坚持在中央领导下的党组织的日常学习。从今年开始，我们开展了两个条例党的十一届三中全会和十届四中全会的能源研究，进一步纠正和提高了领导班子的思想觉悟，增强了政治敏锐性。

2.廉政建设取得巨大成就。我公司一贯注重良好的党风政风建设，定期召开民主生活会，倡导建立民主、团结、积极、进步的领导班子，实行工作中避亲制度，主动用车辆向财政支付费用，实行公务招待首先批准，然后注册，然后执行管理制度，确保有详细完整的账目。

3.稳定劳动力。在xx，公司实行了新的薪酬制度，在基层公司中引起了一定的动荡。我公司经理室成员从大局出发，与员工逐一交谈，做了大量的工作，为公司业务的稳定发展创造了前提。

4、积极开展文明单位创建活动。年初，我公司再次荣获xxx信用单位和* *市文化单位的光荣称号。为维护自身声誉，我公司继续开展软环境道德建设，在电视台、电台公开承诺，并在* *资讯发布承诺，适时召开软环境道德监督员座谈会征求意见。并高度重视宣传工作，我们开辟了进入* * PICC P&C保险公司；系列栏目，并不断在车站候车大厅投放手机字幕广告。“* *日报”采用“以诚信拓宽企业发展之路”等通讯方式，省公司内网交流“* *分公司抓住车辆年审契机推进车险新费率”等新闻。

动词 （verb的缩写）存在的问题

1.公司厌倦了市场竞争和业务发展，放松了实践学习和业务学习。

2.面对强大的市场竞争压力，有的同志表现出畏难情绪，而很少有部门员工思维懒散，缺乏前瞻性的市场开拓，主动出击少，被动挨打多。导致少数商家的消散。

不及物动词xx的基本工作思路

随着市场的变化和竞争的激烈，就* *而言，要牢牢把握市场的主动权，就必须加大赢得市场的力度，加快抢占市场的速度。

一是转变思维角度，积极适应股份制改革后新的管理模式和展示模式，不断增强竞争意识和危机意识的教学，加强和利用数据管理，引入激励机制，充分调动员工的积极性和主动性。

第二，正确处理规模与效益、当前与长远、做大与做强的关系，加强整体公关，重视业务承保质量，以最快的速度、最好的质量筛选占领市场。

三是继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高五小车、学校险、校园责任险、医疗责任险的承保率。

第四，加强理赔服务。应努力提高现场调查率，采用人性化服务，区别对待，加快理赔，提高服务道德，改善外部展示环境。

五、针对竞争，狠抓同行业发展方式，加大公关力度，采取积极有效的方法，参与竞争，增强原保险的市场份额，积极拓展新业务、新保险源。

公司保险销售模型报告

1.银行保险客户经理的职责:

1.协助主管维护银行网点的业务关系。

2.培训相关银行人员，帮助他们销售保险

3.直接向银行客户销售保险产品，确保销售任务的完成。为银行网点提供基础培训、宣传和竞赛推广。促进保险产品在银行的代理销售；辖内银行网点的日常沟通和维护；为所辖业务区域内的各级银行人员提供业务培训和辅导；客户保存和售后服务。

银行保险业务客户经理的主要工作是与合作银行网点的员工沟通，建立良好的关系，在这些银行网点设立咨询办公室分发宣传材料，帮助银行员工销售保险产品。有时，需要对银行员工进行一定的保险知识培训。同时，客户经理应向保险客户解释保险利益，并协助签署保险单。总客户经理的工作并不难。比保险代理人直销容易。只要和银行员工关系好，就可以依靠他们向银行客户推销保险产品，而不是自己去推销。一般银保客户经理会给一定的底薪，压力比较小。

二.工作要求

1。金融、销售、管理及相关专业大专以上学历，有特殊条件者可放宽

2。亲和力强，沟通能力强，有责任感和团队精神

3。两年以上工作经验或应届毕业生

4。了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先。熟悉银行业务和操作流程者优先，有银行保险经验者优先

三.前景

首先，银行是一个相对稳定的单位，保险业是一个相对盈利的行业，负责面对客户。首先，作为一个管理者，你有很大的权利，你可以在上面认识很多有钱人，从而扩大你的机会。买保险的都是有钱人，面对客户不是坏事，在社会上可以获得很多有用的信息。而且，保险行业很有口才。银保对你个人的沟通能力很重要，你们公司的银保产品也很重要，因为有些公司的银保产品真的很受客户喜欢，说实话，没办法。

做银行保险客户经理最重要的是和银行柜台人员搞好关系。比如你知道一家银行的营业厅里有很多保险产品供客户看。如果那些柜台人员每次介绍客户的时候都向别人推荐你的产品，那么你的表现一定会很好。银行保险的客户经理说白了就是让银行人员帮你推销你的产品，所以人家为什么要卖你的产品就看你自己的人品了。