金融工作总结与计划|金融年终工作总结计划
金融年终工作总结计划【一】 在即将过去的这一年里,针对我在工作上的不足,我进行了长久的反思总结,我存着的不足之处有以下几点: 第一、 计划不明确,不连贯; 第二、 工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从 老客户的持续跟踪开始,通过客户转介绍等的一些方式开发的。 第三、 老客户转化做的不够。 针对这几个问题,新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是: 第一、 注重老客户的转化,原来有一些贷款客户平时从银行贷款 资金一时花不完会希望做一些理财,原来我不太重视这些,现在已经开始跟踪维护。 第二、 指定客户开发计划,从年前这段时间的市场开发情况来看, 总结分析客户群体