加气站市场分析报告

海门金桥LNG加气站市场分析报告

一、公司简介

中海油江苏天然气利用有限公司（以下简称江苏能源）于2022年9月11日成立，是中海石油气电集团有限责任公司（以下简称气电集团）的全资子公司，注册资本金2879.664万元，主营民用、交通、工业等天然气开发和利用。

江苏能源拟整站租赁南通海门228国道上已建成的金桥LNG加气站，租赁金额35万每年。目前站点已建设完成，等待验收。

二、区域市场总体情况 （一）政策层面

1.xxx天然气政策

2022年《xxx道路客货运输液化天然气加气站点布局规划》（建议稿）提出，全省2022年建成261座加气站。

2.地方政府支持

2022年5月，xxx人民政府与中国海洋石油总公司签署了《战略合作框架协议》，xxx政府支持中国海油在江苏开展LNG相关业务；协调有关市、县支持中国海油及所属单位开展LNG汽车加气、天然气发电、天然气管网等业务。

2022年2月24日，省发展改革委、省住房城乡建设厅和省交通运输厅联合发布《xxx公路液化天然气加气站发展专项规划》（见附件2）。该规划实施范围为全省高速公路、普通干线公路、客运场站、物流园和物流中心，规划期为2022-2022年，对全省公路LNG加气网络发展将起到规范引领作用。

2022年6月，中海油滨海LNG接收站正式开工建设，预计2022年建成投产，届时中海油LNG资源将全面辐射江苏地区。

2022年12月xxx政府印发了《xxx打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，方案旨在加快改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战，提出加快车船结构升级，鼓励清洁能源车辆的推广使用。

（二）货运市场情况

2022年度，xxx完成公路货运量14246万吨，周转量160.2亿吨公里，同比增长8.6%和5.9%。完成水路货运量15686万吨，周转量472.7亿吨公里，同比增长3.6%和5.3%。

xxx历年公路货运运输工具基本情况表

项 目

指标

单位

2022年

2022年

2022年

公路货运

货运量

万吨

11685

13572

14246

周转量

亿吨公里

140.3

152.7

160.2

水路货运

货运量

万吨

12968

14371

15686

周转量

亿吨公里

259.75

268.15

472.7

数据来源：xxx交通运输局

竞争对手分析

目前228国道海门段除本项目无建成LNG加气站，距离本站7公里处为xxx中石化海门常久加油加气站、17公里处运营民达加气站，另外在距离本站5公里公交场站内有一座中国石油LNG公交车内部加气站。

四、本项目情况

（一）必要性分析

1.项目市场潜力巨大。项目位于即将全线贯通的228国道与G40沪陕高速叠石桥收费站交汇处，228国道是重要的南北向货运通道，重卡通行量大，目前重卡通行量约1000辆/天，2022年底全线贯通后，预计重卡同行量达1800辆/天。228国道往南为新规划的过江通道，未来将作为南通经苏州常熟至上海的重要货运通道。目前站点已建设完毕等待验收，同时本站距离在建的中海油滨海LNG接收站距离约320km，距离镇江接收中转站200km，资源优势强。

2.江苏能源发展需要。本站是江苏能源在海门拟投资的第一座加气站。项目位于江苏228国道与G40沪陕高速交汇处的叠石桥收费站附近西侧，符合江苏能源大力开发物流通道的市场开发思路，对于江苏能源“井”字型开发战略具有重大意义。

（二）项目简介

1.地理位置。站点位于国道G228双向四车道，限速80km/小时，国道228从辽宁丹东出发，一路沿东部海岸线前行，将东部沿xxx串联起来，站前重卡车流量据初步测算在1000辆/天。具体位置、现状详见图1、图2、图3。

图1 本站地理位置图

图2本站现状图

图3各站分布图

2.主要资产。自有商业用地2160平米，60立方LNG立式储罐1座，2台LNG加气机。

3.报批报建手续办理情况。

目前业主提供了加气站营业执照、土地证、燃气经营许可证、压力容器定期检验报告，加气站合规手续初步审查已齐全。

（三）项目市场情况

[ANNOTATION:

BY 'LW'

ON '2022-06-02T10:06:46'

NOTE: '销量数据支撑']

根据测算车流量，站前重卡日平均通行量约为1000辆，江苏能源将进一步加大二次市场开发力度，持续做好“海气无忧”车联盟客户的开发，预计接手经营后第二年增至8吨/日，至第三年销量稳定在10吨/日。

（四）资源情况

本站主要气源来自宁波LNG接收站，滨海接收站投产后，资源将主要依托滨海接收站。

1. 采购价格。

参考中海油宁波北仑港接收站2022年全年出站均价如下表所示，由此推算全年出站均价3095元，宁波到该站点LNG运费255元/吨，扣除集团内部优惠价格，LNG平均到站成本为3000元/吨。

资源采购价格

[ANNOTATION:

BY 'LW'

ON '2022-06-02T09:35:34'

NOTE: '2022年1-5月价格']

时间

元/吨

2022年1月

5095

2022年2月

4230

2022年3月

4515

2022年4月

3800

2022年5月

3480

2022年6月

3680

2022年7月

3280

2022年8月

3150

2022年9月

2900

2022年10月

3020

2022年11月

3240

2022年12月

3750

运费计算公式：宁波LNG到站点路程约320公里，运费单价为0.8元/T.KM（目前市场价格），运输价格为320*0.8=256元/吨。

2. 销售价格。

该站销售价格参考中海油泰州双新加气站，销售价格淡季为4.1元/kg，旺季为4.6元/kg。根据目前市场情况，同时考虑保守定价原则，平均售价为4.2元/kg，本项目可研销

[ANNOTATION:

BY 'LW'

ON '2022-06-02T10:05:48'

NOTE: '与经济评价对应']

售价格定价差为700元/吨（含税），2022年滨海接收站投产后，运费成本降低100元，可研销售价格定价差为800元/吨（含税）。

（五）商务模式

江苏能源拟整站租赁南通海门228国道上已建成等待验收的海门金桥石化LNG加气站，租金分为固定租金（35万/年）及浮动租金（销售总金额-资源消耗总金额）*40%），每年初乙方预付35万租金，每月25日甲乙方委派专职人员进行对账确定浮动租金的金额。以上租金在乙方在收到甲方开具的无误增值税专用发票后，10个工作日内付款。

（六）竞争力分析

本站是江苏能源在海门地区拟建投资的第一座加气站，项目周边有一座中石化加气站和公交内部加注站点，已具备一定的加注市场，且项目具备滨海接收站的资源支持，具有较强的竞争力。

（七）风险分析及应对措施

（一）风险分析

目前国际天然气市场淡旺季波动大，市场价格低迷，LNG资源采购成本不确定因素多，成本可能会升高；

LNG下游销售价格由市场决定。LNG加气站的普及可能会使建成站点面临竞争，随着未来更多民营企业的进入，市场竞争加剧，预测LNG零售价格会持续保持低位或下降。因此，LNG购销价差有缩小风险。

（二）应对措施

1.加大开发力度。根据该项目的建设进度，江苏能源将进一步开发与周边大型物流园、工业充装用户，持续做好二次市场开发，增加站点销量。

2.联动维护客户。随着江苏能源运营站点的增多，加强站点间的客户联动与宣传，使用一卡通、促销等手段，在维护原有客户的基础上，不断扩大中海油加气站的宣传力度，持续提高终端加注市场份额。

3.持续利用“海气无忧”方案大力开发车联盟客户。以“海气无忧”方案持续做大LNG重卡增量市场，提高站点销量。