皇帝在子民的议论声中，匆匆忙忙的回了宫。还没等他屁股坐热，就龙颜大怒，下令把老大臣传上殿。不一会儿，老大臣匆匆赶来了。
老大臣先按以往一样，虚伪了一番。皇帝看够了这虚伪的做法，不耐烦的说：“行了，行了。别在这给朕装了，快起来吧！”老大臣缓缓的站了起来。还没等皇帝开口，老大臣就说：“皇上，依老臣看来，那两个骗子罪该万死。老臣这就把他们给抓来。”“且慢！朕看爱卿年老体迈，不如回家休息一段时间吧。”老大臣一听，立刻反应了过来，这是要赶他走的意思，立刻说：“老臣有一计，可以陛下的心头之恨！”皇上的目的达到了，对他说：“不知爱卿有何办法？”老大臣在皇帝的耳边不知说了些什么。
寒冷的冬天到来了，大雪落满了城市的每条街道，透明的冰棱挂在光秃秃的枝干上，呼啸的北风扫荡着整片的田野。正是这个时候，皇帝在宫中招见这两名骗子。
“噢！我亲爱的爵士，你们过的还好吗？”“谢陛下关心，我们很好，您看我们的体格都跟您一样了！”他们回答着。“你们给我做了一件如此美丽的服装，让我过了一个满意的夏天，为了奖励你们，我决定……”
“陛下，是做了两件。”其中一个骗子小声地提醒着，“嗯，两件更好，正好一人一件吧！”皇帝自言自语着。突然他如大梦初醒一样，笑着说:“为嘉奖你们的功劳，我决定自今天起，任命你们为我的巡视官，每天在城市的街道上巡视一次，并穿上你们为我制造的外衣。”
“不！不！那是陛下您的衣服，小人们穿不得。”两位骗子急中生智。“最近，有些市民不服从管理，而且还有很多说你们是骗子，只要穿上我的外衣，他们就不敢再说你们是骗子了”，皇帝关心地说道。“好，现在你们就穿上我的外衣，行使你们的职权吧！”
“陛下！陛下！”他们哀求着。
在皇帝的亲自监督下，两位骗子分别穿上了美丽的“外衣”，跟着身着暖衣的皇帝走出了宫殿。
“我准备了一个盛大的就职仪式，你们不会不想参加吧。”皇帝关心地询问。
“不会！不会！我们愿意参加。”两个骗子异口同声。
就职仪式还没开始，两个光着身子的骗子，早已冻得鼻涕横流，两手抱着胸口、跺着蹦着、哼哼叽叽哀叫着。
“这两件衣服还暖和吧?”
“暖……和，暖、暖……和”，两个骗子哆哆嗦嗦回答着。
从此以后，在这个城市出现在了一件有趣的事情，全城的市民每天早晚两次，都可以看到:在一条条大街小巷里，两个光着身子的男人，不停的在狂奔。
那个戳破真相的孩子笑嘻嘻的说着：“看！那就是皇帝的新装！”
自此以后，皇帝再也不爱什么新装了，而是好好执政，国家变的越来越富强，人们生活的越来越好，国家的人口也越来越多。每当人们提起皇帝的时候，人们总会说：“皇帝在书房里呢！”
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