作者:田
投资咨询:Z0012209
调查情况
从油脂企业的角度来看，今年油菜籽减产、收购价格上涨、中部收购数量不足是内部担忧；沿海油菜籽压榨的大量菜籽油和菜籽粕进入价格
形成冲击，这是外来入侵。内忧外患中，中部油菜籽粉碎企业举步维艰，国内油菜籽份额逐渐流失，产业整合迫在眉睫，需要企业适时积极转型。
从植物油的供需来看，去年拍卖的暂存植物油有60-70%被消耗掉了。目前手头的石油企业都不急着出货，主要是卖小包装油。预计国内非转基因植物油9月前就有，春节前后会比较紧缺。虽然目前对植物油的需求没有改善，但市场最糟糕的时候已经过去了。随着中秋国庆的临近，以及四季度和春节前后市场需求的增加，国内植物油的供需形势将逐渐发生变化。
在水产养殖方面，今年长江流域特大洪涝灾害对畜禽和水产品的危害较小，主要影响是水产养殖旺季推迟。因为下雨
大部分都是禁止入湖水的。上半年两湖养殖持平，但随着气温升高，后期看好养殖；受环保和利润下降的影响，今年生猪养殖和猪饲料消费难以大幅增长；鸟类被禽流感严重削弱，今年情况不容乐观。
在菜籽粕添加方面，由于今年豆粕和菜籽粕的价差较低，豆粕对菜籽粕产生了一定的替代，菜籽粕添加比例下降。然而，不同的饲料厂有不同的配方调整，有些
因为性价比的原因，工厂降低了菜籽粕的比例，而一些工厂因为今年添加的青饼量少，增加了菜籽粕的添加量。近年来，这两个湖的小龙虾养殖发展很快，已经占领了它
他水产养殖，而高端虾饲料有小比例的菜籽粕。总的来说，由于豆粕和高端农作的价差较低，菜籽粕的消费量较往年有所下降。
为了进一步了解2023年湖南、湖北油菜籽的市场情况，课题组走访了京山、钟祥、荆门、江陵、岳阳、武汉等地的油脂企业、饲料企业、养殖农户，进行了为期一周的调研，了解了湖南、湖北新一季油菜籽的产量、价格、收购情况，以及油脂企业、养殖、饲料行业的压榨和生活状况
一.调查和研究
1.油菜籽产量方面，总体来看，去年国内油菜籽产量约400万吨，今年预计350万吨，其中湖北油菜籽产量约70万吨，湖南油菜籽产量约10万吨。根据地区不同，不同地区油菜减产的原因也有差异。在xxx油菜核心产区荆门，今年由于根肿病和恶劣天气，油菜产量下降了40%左右。往年油菜亩产在400-500公斤，今年单产降到300-400公斤。但荆州本地油菜虽然增产10%左右，达到亩产400斤左右，但由于种植收入低，种植面积减少，产量也有所下降。
2.油菜籽收购价格方面，去年油菜籽收购价格为1.8-2.2元/公斤，今年由于油菜籽产量下降，油菜籽收购价格普遍偏高。京山地区油菜籽收购价格为2.3-2.4元/公斤；荆门油菜籽价格为2.55元/公斤，目前收购价格为2.52元/公斤；荆州地区油菜籽价格为2.35元/公斤，目前收购价格为2.57-2.63元/公斤；武汉油菜籽平均收购价格略高于2.4元/公斤；钟祥
全市油菜籽收购价格高于2.5元/公斤，运行平稳。考虑到国内油菜籽产量有限，要到明年5月才有新的供应，油菜籽价格下跌空间有限。由于小作坊在湘鄂两省的流行，当地人也有吃菜籽油的习惯。农民保留相当数量的油菜籽用于自己榨油，然后出售剩余部分。由于减产，今年油菜籽收购量较往年有所下降，参与厂商数量也有所减少，一般是大中型石油企业。湖北
除了保留一部分油企收购的油菜籽进行小榨制浓香型菜籽油外，约80%-90%的油菜籽用于贸易，销往四川、重庆、贵州、山西、陕西等地，最后进入小榨油机。接受采访的湖南油脂企业表示，除了xxx的油菜籽外，每年还从湖北、四川、安徽等地采购约3000-5000吨油菜籽用于压榨浓香型菜籽油。
3.油菜籽压榨方面，目前市场上用于大规模压榨的国产油菜籽，由于亏损严重，基本处于停产状态。企业在生存压力下寻求转型，有的转型加工进口大豆，有的转型加工棉籽，有的转型做小规模压榨浓香菜籽油。浓香菜籽油可以做成小包装油，每斤卖十几块，价格高，还压榨利润。但与去年相比，今年华中小挤压次数有所减少，去年同期小挤压次数更多。然而，今年华南开始小挤压后，当地小挤压者的优势不复存在。
4.湖北去年和今年拍卖临时植物油约200万吨，剩余20多万吨，其中13年已全部拍卖，14年不多。目前国内尚未拍卖的暂储植物油只有100多万吨，市场传言可能转为国家储备正常轮换。目前，市场上拍卖的植物油消化率约为60%-70%。民营企业因为前期资金成本高，被迫出售。目前拍卖的植物油大部分已经卖完。目前湖北拍卖的植物油主要集中在中粮、怡海以及一些资金实力较强的企业。中粮、怡海以小包装消化为主，利润好，不愿意出货；其他手握植物油的企业，考虑到国内非转基因植物油资源稀缺，没有资金压力，不愿意出售，也没有低价出货的意愿。剩余的拍卖植物油可以使用几个月。国内植物油预计9月前有，春节前后会比较紧缺。7、8月份市场不缺油。今年，由于6月份的存在，储油期被推迟。目前市场还处于消费淡季，需求不旺
情况有所好转，但市场最糟糕的时候已经过去了。拍卖结束，企业集中提货，部分买家因存储能力有限无法大量存储。同时，由于资金占用的原因，大量销售冲击市场。但是随着时间的推移，这种植物油大部分被消化掉了。随着中秋国庆的临近，以及四季度和春节前后市场需求的增加，国内植物油的供需形势将逐渐发生变化。去年由于临时植物油拍卖量大，植物油价格较低，豆油价格倒挂，植物油消费较好。随着今年植物油拍卖结束，植物油价格上涨，豆油消费好于去年。但从饮食习惯来看，当地人喜欢吃植物油，主要食用油是植物油和猪油。人们对混合油中的豆腥味很敏感。部分填充调和油中大豆油比例过高，会影响销量，限制大豆油对植物油的替代空间。
5.在生猪养殖方面，今年湘鄂两省的生猪环保检查非常严格，生猪存栏量也因拆猪场而下降。另外，生猪养殖已经进入猪周期利润萎缩阶段，养殖利润一直在下降。钟祥地区生猪价格6.7-7元/公斤，利润200元/头，农民对补栏不热心。海大认为，这种猪价上涨的长周期已经结束，大厂库存已经开始下降。据他们了解，股票跌幅最大的已经达到40%。
6.关于家禽养殖，由于禽流感的影响，今年家禽养殖遭受了巨大损失，导致大量淘汰。另外，在家禽饲养高峰期的7、8月份，今年的饲养情况较差，预计下半年的饲养情况不会太好，后期对家禽原料的需求也不乐观。
7.水产养殖方面，由于去年洪水，池塘鱼少，鱼价上涨，所以今年第一季度水产养殖效益较好。但今年5、6月份雨水较多，水产养殖起步不如预期。此外，湖北大面积禁止湖水养殖，养殖面积减少，使得上半年水产饲料需求没有明显增加。7月份气温上升，水产饲料高温增加，水产饲料需求开始好转。如果7、8月份能够维持高温不太多雨的天气，预计水产养殖需求将迅速改善。由于洪水和6月的闰，今年的水产养殖季节比往年晚了一个月。预计今年的水产养殖将从10月底持续到11月初。总体来看，今年湖北的水产养殖有望增长10-20%。
8.至于菜籽粕的添加，菜籽粕在猪饲料中添加量较少，在家禽饲料中添加量约为5%，在水产饲料中添加量较高。由于今年豆粕和菜粕的价差较低，豆粕对菜粕有一定的替代，菜粕添加比例整体有所降低。
由于利润和周期的影响，近年来小龙虾养殖在水产养殖中增长非常快，农民种植水稻和小麦的收入很低。现在有的用莲藕补种，有的用虾米栽培。今年水产品增长主要靠龙虾，其他鱼类和鳗鱼下降。虾饲料中菜籽粕的添加量很少，对菜籽粕的整体消费提振有限。而且养虾集中在4-7月份，菜籽粕的主要消费是4-10月份常见的水产饲料。海大常见水产品中菜籽饼+菜籽粕的比例最高，去年高达50%，今年只有30%。菜籽粕的用量明显减少。工厂还透露，其水产饲料配方中可以添加零菜籽粕，但通常会添加少量菜籽粕(约5%)以保持鱼的大小和鳞片。所以7-8月份的饲料配方不一定要用菜籽粕，但一定要在9月份使用，因为这个时候鱼很快就要离开池塘，需要长出漂亮的鱼鳞才能上市。在通威饲料去年的通用水产饲料配方中，菜籽粕和青饼的比例为35-40%，其中菜籽粕占10%。今年由于青饼价格高(今年2400-2500元/吨，去年最低达到1900元/吨)，供应量也小，鱼饲料中青饼的用量很少，菜籽粕的比例提高到20%，剩下的蛋白质以豆粕补充。
9.在洪水影响方面，今年长江流域发生了严重洪水，尤其是湖南。但据企业了解，主要影响是城市内涝，对畜禽和水产品的损害较小。目前，大部分农场建在偏远的高海拔地区，对洪水造成的破坏有一定的抵抗力。湖南生猪损失10万左右，相对于年产3000万到4000万左右，影响不大。但湖北地处上游，水位不高。洪水对畜禽和水产养殖没有太大影响。
二、研究综述
从油脂企业的角度来看，今年油菜籽减产、收购价格上涨、中部收购数量不足是内部担忧；沿海油菜籽榨出的大量菜籽油和菜籽粕对价格有影响，这是一个外部问题。内忧外患中，中部油菜籽粉碎企业举步维艰，国内油菜籽份额逐渐流失，产业整合迫在眉睫，需要企业适时积极转型。从植物油的供需来看，去年拍卖的暂存植物油有60-70%被消耗掉了。目前手头的石油企业都不急着出货，主要是卖小包装油。预计国内非转基因植物油9月前就有，春节前后会比较紧缺。虽然目前对植物油的需求没有改善，但市场最糟糕的时候已经过去了。随着中秋国庆的临近，以及四季度和春节前后市场需求的增加，国内植物油的供需形势将逐渐发生变化。在水产养殖方面，今年长江流域的特大洪涝灾害对畜禽和水产品造成的损害较小，主要影响是水产养殖旺季推迟。由于降雨过多，湖水禁，上半年水产养殖持平，但随着气温升高，后期看好水产养殖；受环保和利润下降的影响，今年生猪养殖和猪饲料消费难以大幅增长；鸟类受到禽流感的严重伤害，预计
今年的情况也不容乐观。在菜籽粕添加方面，由于今年豆粕和菜籽粕的价差较低，豆粕对菜籽粕产生了一定的替代，菜籽粕添加比例下降。但是不同的饲料厂配方调整是不一样的。有的工厂由于性价比原因，大幅度降低了菜籽粕添加比例，有的工厂由于今年添加的青饼量少，增加了菜籽粕添加量。近年来，湘鄂两省小龙虾养殖发展迅速，排挤其他水产养殖，而蔬菜粉在高端虾类饲料中的比重较小。总的来说，由于豆粕和高端农作的价差较低，菜籽粕的消费量较往年有所下降。
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