大商研究所山西地区煤焦工业调查报告范文
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调查时间:7月25日-7月29日
调查地点:山西地区
研究对象:焦化厂、煤矿、钢厂
调查方法:实地考察
调查员:大商会和各种期货公司
总结:
1.从焦化企业的调查来看，目前都是满负荷生产，焦炭销量不错。除了近几天运输带来的库存略有增加外，焦炭产品基本缺货；焦化厂的运营水平差别很大，盈利水平也不一样。利润水平最弱的已经达到焦炭产品盈亏平衡，利润水平较好的每吨焦炭利润在100元以上；原煤库存根据采购区域不同而不同。库存水平低的3-4天，高的20天，大部分10天左右。除部分地区炼焦煤采购紧张外，紧张程度弱于4、5月份；在环保方面，大厂和办好厂可以保证环保设施到位，环保水平达标，小厂环保不健全。对于8月份的焦炭价格，所有企业都持乐观态度，因为西北等地的环保检查影响了运营率。目前钢厂前期的低库存策略需要时间被动补货，而短期供应依然紧张，长期价格依然谨慎。
2.从焦煤企业调查来看，山西焦煤短缺程度弱于5月份。介休地区的煤矿基本都是盈利的，跑的比较好的煤矿盈利50元左右。严格执行276工作日政策，近期运输导致煤矿库存增加。
3.从钢厂的调查来看，除了高炉大修等因素外，钢厂都在满负荷生产，近期销售好，利润水平好，库存低，原材料库存低。人们认为，供应方改革中最有效的削减能力的手段仍然是环境保护。
4.总的来说，供给侧改革带来了煤焦和钢铁产业链运行的改善。上游煤矿供方改革是通过政策控制产能，中下游政策配合环保检查。
5.影响后期焦炭价格的不确定因素有:8月中旬西北地区环保检查后是否会解禁限产，下半年是否会有效重启部分新增炼焦产能；炼焦煤的不确定因素是部分煤矿由于价格资金等原因没有恢复生产；钢铁的不确定性仍然在需求方面。
大型民营焦化企业；
两个厂的年焦炭生产能力为320万吨，其中3个52孔、6.25m捣固湿法熄焦的大型厂目前正在生产，1个在建，预计明年3月投产；现有4个自营煤矿，年生产能力600万吨，主要生产中高硫肥煤，配套洗煤能力1500万吨。今年7月，焦炉煤气生产30万吨甲醇和2亿立方米液化天然气的项目刚刚投产。
生产情况:目前由于环保原因，部分地区焦化厂的开工率大幅下降。由于前期库存天数减少，钢厂抑制了焦炭价格。现在由于焦炭供应和天气造成的运输问题，焦炭被动补充，焦炭供不应求。焦化厂三座焦炉均超负荷，结焦时间24.5小时，目前超过10%，最多可超过20%。目前焦炭日产量约9000吨，以准一级焦炭(S0.75，CSR 63-65)为主，也生产三级焦炭。由于洗煤和配煤能力强，生产也可以根据需要定制。从厂家的角度来说，生产过剩可以降低成本，提高效率，而且因为设备和技术先进环保，环保可以达标。
销售情况:该焦炭企业产品主要销往天津、唐山等地，预付款全额，供不应求。目前只能保护重点客户。
成本和利润:30%的企业使用自有煤矿的精煤，70%从当地炼焦煤进口，主要炼焦煤的比例约为25%。目前焦炭企业的煤焦比是1.31(干基)，收费成本540-560元/吨，加工成本等成本约44元/吨。目前，一级焦炭发往天津港的出厂价格为1100元/吨(含税)。同时辅助化工产品可以弥补180元/吨左右的利润。目前焦炭企业利润水平不错。
库存情况:库存水平较低，日库存高达100吨，目前焦化期末库存只有50.06万吨。炼焦煤库存维持在10-15天，今年4、5月煤荒有所缓解。
运输情况:企业主要采取汽车运输、集装箱运输到天津，主要采取消防运输到唐山。集装箱运输优惠15元/左右，企业拥有自己的铁路平台，设计能力500万吨，实际年运输能力300万吨。一天三列很正常。目前集装箱发往天津的运费为140-150元/吨，而火场发往唐山的敞车原运费为154元/吨，但经大客户议价后降至120元/吨以下。目前很多地方的暴雨阻碍了煤焦的外运，焦炭企业19日发往唐山的焦炭24日就到了工厂。
市场展望:今年的焦炭市场相当出人意料，但并不那么乐观。目前钢厂补货需要时间，焦炭价格短期内会保持坚挺。但是西北地区的环保限产是否会在8月10日结束，可能会给焦炭市场带来压力。也许会考虑在1100以上卖出对冲，但也要看当时现货的短缺情况。
上市公司下的煤矿:
本集团拥有六个煤矿，产量为六个中最大的，年精煤产量为300万吨。目前主要产品有S1.5，键80的主焦煤，键65的精煤S2.0，键55的S2.5，目前也在提高洗煤能力，增加低硫0.7和1.2的主焦煤。煤矿出口较多，其他煤矿由于洗煤厂配套不完善，卖给当地洗煤厂。大部分原煤在坑口洗干净后直接出售，少部分原煤直接作为动力煤出售。
限产:该煤矿为半国有上市集团企业，因此已严格执行276个工作日，周日放假严格。煤炭监管部门通过生产监控系统和抽查与暗访相结合的方式对生产进行监管。企业认为，下半年276政策的实施不会放松，生产过剩的风险太大。它认为，私营小矿生产过剩影响不大，因为目前小矿所占比重相对较小，大多在90万吨以上，私营小矿销售渠道有限。
销售情况:煤矿的精煤主要销往东北、华北、华东等地，长期客户80%以上，一半支付100%预付款，一半支付1.5-3个月。
成本和利润:该煤矿坑口和原煤成本分别在200元/吨和300元/吨以上。回收率在65%以上，洗涤成本20元/吨。目前该煤矿主要炼焦煤S1.5含税出厂价为520元/吨，S2.0和S2.5精煤含税出厂价分别为430元/吨和400元/吨。目前该煤矿资金成本比较低，利润30-50元/吨，属于利润较好的地方煤矿。
运输情况:煤矿有自己的平台，到山东的运费140-180不等，主要靠火。大雨对煤矿的外运影响很大。
库存情况:目前洁净煤库存7-8万吨，偏高，日洁净煤库存3-4万吨。库存高的原因与运输障碍有关。
市场前景展望:仍看好第四季度，认为钢焦只是需要，煤炭产能仍可持续萎缩。
大型国有焦化厂；
炼焦产能360万吨，集团炼焦产能1400万吨。企业有三组六个6m顶焦炉，一组干熄焦，另外五组湿法熄焦(以后可能转干熄焦)。化工产品方面，在建甲醇40万吨，焦油30万吨，苯加氢10万吨，炭黑8万吨，甲醇100万吨，烯烃60万吨，化工产品产量后期增加。
生产情况:企业为了降低成本，一直保持满负荷生产，目前炼焦时间为21-22小时。
销售和产品库存:本企业有两个等级的产品:一级焦炭(S0.7，A12.5—12.7，CSR>65，M7)和准一级焦炭(S0.72—0.75，A13，CSR>60，M7)，基本都是直接供应给钢厂，南北客户分布较好，大部分是国有钢厂，正常账期1.5-2个月。如果客户提前还款，价格可能会优惠。这几年这个焦炭企业的出口量比较小，主要是出口价格倒挂了四五成。目前焦炭企业总库存3-4万吨焦炭，一天半平均产量(1.5万吨)奠定基础。库存水平不高，除了由于最近的运输而没有发货的订单。
原料采购及库存:90%的原煤由集团保质供应，10%的外围低灰低硫主焦、1/3焦炭等。主要炼焦煤的比例达到30-40%。焦炭企业正常的精煤库存为13-15万吨，日消耗量为1.5-2万吨。库存要求至少一周，目前库存18万吨，大概10天左右。
成本与利润:该企业生产的准一级焦炭入门成本约600元/吨(含税湿基)，加工成本(含折旧)约80-100元/吨。目前该企业准一类焦炭出厂价格为850元/吨(含税)，涨价幅度相对较小，近期可能会涨价30元/吨。这家焦炭企业5月份的最高利润达到200多元/吨。但随着炼焦煤涨价降价，焦炭生产利润基本持平(不含化工生产)，该企业财务人工成本相对较高。
运输情况:焦炭企业有自己的平台，是铁路局的大客户。目前，到天津港的消防运输运费约为120-130元/吨。目前受雨灾影响，南方如武汉等消防运输仍受阻，空车难回，北方重型车辆缓慢减少。
市场展望:目前唐山地区商品供不应求。虽然烧结用的焦炭较少，但对焦化厂停止出焦有很大影响。目前需求不错，销售问题不大。认为8月份可能还会有一两次涨价。
小型混合焦化厂；
焦炭企业于2003年建成，2005年投产，目前产能为60万吨焦炭。焦炭企业属于三个煤矿，主要产品是1/3焦炭，两个120万吨，一个90万吨，有90万吨煤矿未开。共有4个洗煤厂，洗煤能力为480万吨。另一个计划的300万吨炼焦产能由于市场和资金问题没有投产。
生产情况:4.3m顶装捣固焦炉目前炼焦时间为21小时。目前煤焦比为1.32，计划在半个月内将煤焦比降至1.26，以减少二次化工产量，增加焦炭产量(目前焦炭利润水平好于化工)。
销售及产品库存:主要产品有一级可乐，S0.65，A12.5，CSR 63-65，M7。产品主要销往天津和日照。目前没有焦炭库存，焦炭企业表示近一年一直保持零库存。
原材料采购和库存:该企业50%使用集团煤矿生产的1/3焦炭，其余使用主焦和肥煤。目前这家焦炭企业的精煤库存在5-6万吨，使用20天左右。
成本与利润:入门成本630-640元/吨(含干基税)，加工成本(含三项费用)约120-130元/吨，化工生产补货40-50元/吨。目前出厂价860元/吨(含税)，每吨焦炭利润20元/吨左右。如果本集团的煤矿在不计入财务成本的情况下盈利，在计入财务成本后仍会亏损。
大型民营焦化厂；
焦化企业焦化设计能力500万吨，实际年生产能力420-430万吨；拥有煤矿资源600万吨，目前产能200万吨。实际产量约120万吨，其中一半自用。主要产品为贫焦煤；主要采购720万吨洗煤能力的煤源。目前焦化厂已满负荷运转。
销售情况:公司主要产品为一级焦(CSR 65-68)和准一级焦(CSR 60-61，比例较高)。全国各大钢厂大部分都是用火运厂运到工厂，走连云港或者日照水路。目前需要提前收到现金。
原料采购:该焦炭企业配煤比约50%采用自有煤矿生产和当地贫煤资源，其余采用世界各地1/3的焦炭和肥煤。炼焦煤库存低，消耗3-4天，临汾孝义地区采购有点紧。
库存情况:该企业焦炭库存目前5万吨，近期主要运输问题影响出货，除了已售库存只有几千吨。
盈利情况:该焦化企业配煤成本相对较低，焦炉煤气直销利润好于甲醇等化工生产。目前利润在100元/吨左右，属于利润较高的山西焦化企业。
环保:企业环保做得很好，目前对大工厂的环境监测很严格。
市场前景:从目前现货来看，有价格支撑的煤炭和钢材库存都不高，焦炭的市场前景应该不会差，但最近几个月很难下跌，但要谨慎。
一家私营中型钢厂:
钢铁企业一期4月30日复工，投产2座630立方米高炉，对应建材年生产能力200万吨；计划在二期工程结束时恢复生产，计划卷起板材项目，恢复生产能力400万吨；明年计划增产600万吨，但优钢和普钢都没有决定。
生产情况:钢铁企业高炉系数提高到4.1，铁矿石品位54分以上，净焦比350-360公斤。目前日产量2500吨。
成本和利润:目前铁水成本在1240元/吨左右。由于烧结产能小，进口球团矿比例高，烧结投产后(10月左右)原料成本会下降30元/吨左右。目前企业生产利润约200元/吨(不含三项费用)。后期生产的目标是降低成本，提高效率，同时将产能恢复到极限。
销售和产品库存:钢铁企业销售500公里以内，华东钢材一般达不到地区，河北部分产品通过公路、铁路运输。订单提前7-10天。目前代理在卖，有计划调整到终端销售。总的来说，建材的销售不是很好，但是7月份销售人员表示，目前贸易商的采购热情很高，Xi的基础设施项目也有需求。后来，他们希望将销售半径扩大到西南和西北地区。目前线股2万吨，正常股1万吨，也受天气队运输影响。
原材料采购和库存:基本上主要从日照港采购矿石，直接进口较少。目前铁矿石库存8万吨，使用8天左右。原来自己的焦化厂不再生产了，焦炭库存只维持一天。周围有很多焦化企业，主要从河津襄汾等地采购，焦炭保持在途库存。
环境保护现状:认为供给侧改革降低产能最有效的手段仍然是环境保护。目前山西环保手续齐全的钢厂不多。
市场展望:不喜欢负担，觉得铁矿石焦炭产能还是过剩。
一个小型国有焦化厂；
该集团是一家大型国有钢厂，年钢铁产能为1000万吨。焦炭企业于2005年投产，设计年生产能力为90万吨。有两个65孔4.3m顶装的捣固焦炉，主要生产A12.8，S0.73，CSR65的湿焦。
生产情况:焦化企业自投产以来一直处于满负荷生产，煤焦比为1.26-1.3。焦炭企业90%的产品供应给集团钢厂，货款也不错。该集团的钢厂每年还需要在境外收集400万吨焦炭。运输通过专用线，年通过能力150万吨，基本保持一天一趟。
成本与利润:该焦化企业炼焦煤购自乡宁、韩城等地，平均运费30块，成本控制能力强。收费成本干基不含税500元/吨左右，生产总成本不含税660元/吨。这个企业的焦炉煤气发电除了自己用，也是网上卖的。目前每吨焦炭的利润在80-90元/吨左右。
原料及产品库存:该焦化企业目前的焦煤库存为3万吨，使用不到10天。正常库存水平应该在5-6万吨，炼焦煤采购不是很紧。焦炭库存78000吨，正常库存34000吨，主要受天气影响，运输已逐步恢复。
环保:焦化企业投资近5000万套全套脱硫脱销设备。目前大多数焦化厂都配备脱硫设备，脱硝较少。没有脱硫和脱销设备的焦化厂只能通过限制生产来应对环境检查。环境处罚很严厉，每天最高罚款一百万。
一家中型私营钢厂:
产能500万吨，去年产量410万吨，钢坯月产量33-36万吨，7月产量32万吨。它有2x608和5x350高炉，主要生产螺纹和线材。
产销情况:生产正常，钢坯产量12500吨/天，基本无库存。去年，钢坯和轧制材料的库存达到14万吨，当时是最高的。目前高炉平均利用系数约为3.98，入炉品位约为56。30%的销售是个体户，70%是代理商，定价按月同日结算，销售订单提前2-3天。销售区域全国，汽车运输较多。
盈利能力:目前盈利能力不错。
市场观点:这一轮涨势与3、4月份关仓涨势不同，现货价格略弱，但现在钢厂有较强的调产能力。7月份降价的主要原因不是为了卖库存而是为了积累库存。认为当前需求不上来的原因是下游不做库存而是按需购买。
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