专业顾问年终个人工作总结2023

　　专业顾问年终个人工作总结2023(一)

回顾即将过去的一年，我感慨万千。2023年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。

进已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到的发展更上一个台阶。

在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，

第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：

第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。

第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。

在接下来的2023年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。

　　专业顾问年终个人工作总结2023(二)

本人在xx珠宝任职珠宝顾问八个月的时间。从一无所知的门外汉在初期入职时授予企业提供的为期近一个月的专业知识培训以及在领导层、同事的帮助下走向销售行业，迈进珠宝行业的大门。我从来未曾想过自己会接触这个职业，但不得不说我确实学习了很多东西，了解了很多珠宝品类、销售技巧。

工作的这段时间最为不满意也不自信的地方就是业绩。因为我认为业绩可以说明一切。你的能力、你的工作状态、你的发展方向。我是带着目标怀揣梦想，想有所作为可久而久之怀疑自己。可能就像领导所说的：我很中规中矩!就是因为这点少了很多突破性的进步，其实我很能看清自身的不足，比如：营销力度薄弱，没有充分的发挥个人能力;缺少主动性，对顾客心理把握不够。平时不喜欢沟通，很多事情看在眼里…以上是通过今天的对话对我自己的一个大致的。

工作上的各项指标以我个人来说，很明确领导和下达的任务和自己的业绩直接挂钩，每一次的展业、每一次的邀约顾客、每一次的加班都是在为自己的业绩做铺垫，但过程中总会力不从心，可能各项指标过于频繁，可能心态的转变让自己越来越厌倦这些。其实就是没有达到自己所期所想，如果月薪过万这些问题都不是问题，也不会有人因为展业而烦躁，更不会因为维护顾客而丧气。话又说回来，没有经历这些又怎能业绩提升，在这个过程中如果管理层能够和员工再多一些沟通是有必要的。每个人心里都有自己的情绪，更何况在这种带有压力的工作环境，大家心态过于紧绷最后只会导致不适而放弃。同时也希望能提供更多的学习机会，一方面可以增加大家的销售技巧和对职业的热情另外可以增加对企业的归属感。

店铺大可分为两大类：硬件设施和软件服务。硬件：商品品类不够全面，数量不够，可能店铺的空间问题。再有已经进入夏季，室内温度很影响购买者和销售人员的心里反应。软件：员工服务意识，其实大家包括我的职业素养还有待提高，意识不够强烈，再有人员的流失影响店铺的专业性。同时也希望日后能够有效的利用线上销售，除了宣传板块加强线上销售。

一个团队的良性发展更需要一个轻松的工作氛围和充满正能量的引领，每个人都有自己需要的点，也希望领导能及时发现大家身上的优缺点，珍视人才、培养人才。

最后，谢谢这一路走来企业给予的一切，领导们的关怀，同事间的团结友爱。我会不断提升自身价值，加强素质培养，提高业务水平。

　　专业顾问年终个人工作总结2023(三)

过去的一年可算是我工作上另一个转折点，更是一个新的开始。特别是自今年6月份接手营销策划工作，不知不觉，已有一年。回忆这一年的工作经历，有艰辛、有成长、有收获、更有前景。这一年既包含了太多的艰辛与不易，也取得了不错的工作业绩。成绩的取得离不开本人的勤奋努力，更与领导和同事们给与我的支持和帮助密不可分。现将今年工作总结汇报如下，请领导和同仁审议。