新能源“双反”新逻辑

新能源“双反”新逻辑

“新能源产业已经.cOM成为美国发起贸易保护的新领域。”2月3日，中国机电产品进出口商会（下称机电商会）机械一部主任孙广彬向《财经》记者表示。

今年春节假期刚过，机电商会就获悉，针对去年11月的对华太阳能电池板反倾销与反补贴（“双反”）案，美国商务部发布了临时性裁决，认定存在“紧急情况”。

据此，如果美国商务部在反补贴的初裁中认定存在需要采取措施的补贴，则其临时反补贴措施将从公布之日起向前追溯90天。

风电行业也未能幸免。1月18日，美国商务部宣布对中国输美应用级风塔发起反倾销和反补贴调查。

2022年之后，随着发达经济体复苏本国制造业和提升当地就业率的愿望渐涨，欧美国家对中国新能源产品的贸易限制也日趋严厉。

对此局面，多位受访的业内人士表示，中国新能源产业的国际化布局日益紧迫，在主要光伏组件消费国直接投资建厂不失为一种应对之策。此外，应该加强技术储备，用技术而非价格在海外市场形成竞争优势。

“风、光”频遭“双反”

机电商会法律部人士告诉《财经》记者，商会正忙着组织十几家光伏企业应诉，“还有一个月的抗辩时间”。

据悉，无锡尚德和天合光能被美方抽中成为重点应诉企业，需要详细填写大问卷，包括企业出口价格、财务情况、产品生产成本等项目，其他企业也需填写分别税率等项目问卷。

出口量远不如光伏产业的风电领域，近期也是风声鹤唳。

1月18日，美国商务部宣布对从中国和越南进口的应用级风塔发起“双反”调查，寻求对来自中国与越南的风电塔分别征收超过64％和超过59％的关税。目前，中国多家风电整机企业和零部件企业正在机电商会的牵头下进行第一轮全行业无损害抗辩。

《财经》记者联系了从事风塔及风塔零部件生产销售的天顺风能，被告知正在准备应诉材料，无法接受采访。

在行业协会看来，贸易壁垒从传统制造业蔓延到被冠以高科技之名的新能源设备产品，貌似新课题，但业内早有预感，因为美国失业率居高不下，奥巴马又提出振兴本国制造业、扶持新能源产业。

此外，欧洲市场光伏补贴政策的淡出，美国的光伏市场快速膨胀，国内光伏组件的产能过剩，这些都是中国光伏组件输美量骤增的客观条件。

《财经》记者了解到，中国商务部公平贸易局和机电商会一般通过监控出口数量和价格等方式对中国的主要光伏出口企业进行“双反”预警。而早在多家美国太阳能企业向美国商务部和国际贸易委员会提出针对中国光伏企业的双反调查申诉之前，国内主要光伏出口企业已经接到预警。

阿特斯阳光电力科技有限公司（下称阿特斯）董事长兼首席执行官瞿晓铧2月6日向《财经》记者披露，去年9月公司已经得到预警，并立即从海外渠道了解详情，“等Solar World等企业次月递交申请后，我立即就和几家领头企业的老总一起联合了16家企业作为应诉方配合机电商会”。

一位江苏风机叶片供应商向《财经》记者表示，他们很担心继风塔之后欧美市场对叶片也实施“双反”调查，“和风塔一样，叶片也属于附加值较低的风机零部件，中国公司更多以价格优势占据海外市场”。

但在孙广彬看来，此次针对新能源产品的贸易摩擦政治意味较浓，中国的新能源产业可能短期内受影响，但长期来看勿需过份担心。

孙广彬对《财经》记者分析说，中国加入WTO十年，每年遭遇几十起全球各地的贸易摩擦，传统制造业经受了数百次的反倾销反补贴，但没有任何一个行业因此一蹶不振，此次针对中国新能源产品的“双

反”也不会例外。

以光伏行业为例，中国出口全球的光伏产品有350亿美元，美国市场只是很少的一部分。欧洲、非洲和东南亚市场都在发展，国内市场在“十二五”期间也会有很大发展，完全可以支持这个产业的正常发展。况且中.cOM美双方在新能源领域互有需求、利益捆绑，美国不太可能对中国的光伏产品完全关上大门，否则美国企业也会失去中国市场。比如多晶硅，中国是美国企业的主要出口市场。

一份美国平价太阳能联盟（下称CASE）的经济分析能够支持孙的观点：如果美国向中国启动新能源产品贸易战，未来三年内美国将净损失5万个工作岗位。

制造业能否回归美国

奥巴马要传达的信息很简单，就是不再鼓励企业将工作岗位转移到海外，并将开始奖励在美国本土创造就业的公司。

他称，如果国会能通过这样的税制改革计划，他马上就可以签署。奥巴马还呼吁建立一个特别工作小组，调查涉及其他国家不公平贸易行为的指控。他还承诺加强对进口的检查，以防止假冒或不安全产品进入美国。

奥氏此番言论在美国引发了讨论，《纽约时报》撰文指出，虽然美国用工成本较高，但中国和巴西等制造业大国近年来用工成本都出现了快速的上涨，能源紧缺又推高了物流费用，美国工人生产效率更高，生产出的产品更加接近市场，多种因素叠加，确实出现了制造业回归美国的机会。

公开资料显示，2022年至2022年间，以美元计的美国制造业单位劳动力成本下跌11％，而以美元计的日本和德国制造业单位劳动力成本分别上涨3％和41％。与此同时，中国平均工资年涨幅也达到或超过了15％，中美两国的劳动力成本正逐步收窄，中国制造相对于美国制造的成本优势，似乎不如以前那么明显。

奥巴马要重振美国制造业的言论在中国也备受关注。多位受访人士告诉《财经》记者，贸易摩擦之于美国的意义，至少在新能源设备制造领域，不仅在于保护现有的制造业，更着眼于未来增量的产生。

但他们认为，奥巴马的提法并不符合现实。“这不是一个新的命题，其主要聚焦还是就业，但发达国家并不具备吸引制造业回归的条件。”

中国社科院世界经济与政治研究所宏观经济研究室主任张斌告诉《财经》记者。他指出，此前日本和欧洲的政客曾在不同场合提及这个问题，但都是政治诉求大于经济意义，现阶段在美国这样的发达国家重新发展制造业几无可能。

张斌称，即便是中美工人的工资幅度收窄，但依然差距很大。中国作为人口大国，人力资源丰富且成本较低，这是发展制造业最重要的先决条件。他认为，虽然高素质蓝领、先进机器设备和管理方式可以弥补一些劳动力成本的差距，税费优惠和政策倾斜也会起一些作用，但就大趋势而言，制造业回归的可能并不大。

孙广彬赞同上述观点，他同时认为，发达国家的优势在于输出技术、管理以及金融服务，“制造业时代对于它们来说已是过去时”。即便是市场在外的中国光伏组件制造业，亦无可能将大多数产能转移至发达经济体，“这是一个劳动密集型产业，中国的劳动力成本优势目前仍无可比拟”。

中国企业对策

不管发达经济体的制造业能否复苏，对于中国的新能源企业而言，“双反”之下，赢得国外市场的代价正在迅速上升。但与此同时，出口目标国政府也在提供条件吸引中国企业到当地投资建厂。

阿特斯就是在这种背景下赴加拿大建厂的。

“如果说‘双反’是通.cOM过‘罚’的手段将中国企业堵在他们的国门之外，我们在加拿大建厂就体现了当地政府通过‘拉’的手段引进外资。”阿特斯董事长兼CEO瞿晓铧介绍说。

安大略省2022年通过的《绿色能源法》起了决定性作用。该省为充分利用自身光伏市场巨大的优势，提出光伏电站所用组件附加值的60％要在当地实现，以此来拉动国外公司在当地投资创造就业。此外，当地政府用电站承建项目来吸引外国公司投资，预先保障了投资者的市场。

有加拿大留学经历的瞿晓铧考虑再三，先在加拿大申请了一批地面电站项目，成为在当地拿到承建权最多的公司之一。有了充足的项目储备之后，阿特斯斥资在安大略省建设制造中心，2022年6月，该中心投入生产。

这个地处加拿大安大略省的设备加工厂（下称CAMO），是迄今为止中国光伏行业在海外最大的制造基地，共有雇员400人左右。除首席执行官为中国人外，其他雇员都是当地人，其中一半为制造工人，另一半包括工程团队和市场开发团队。

瞿晓铧回忆说：“公司提供数百职位，但收到了3500份简历，现场询问者达1500多人。有些人等了一个半小时，就是希望能跟我们有面谈的机会。”

但瞿也承认海外建厂成本很高。就人力成本而言，CAMO的员工薪酬平均折算下来是国内的7倍，大约是4万加元/年。

“但不是用工成本越低越划算，还要考虑到劳动生产率。”瞿晓铧介绍说，目前CAMO的人均产出至少0.5兆瓦/年，而阿特斯在中国的工厂，人均产出只有0.25兆瓦/年。

另据CAMO方面称，该工厂计划于今年6月将产能提升至400兆瓦，员工人数扩充至600人，人均产出量将提高到0.67兆瓦/年。

瞿晓铧总结说，在加拿大建厂，人力成本还是较高，但制造加工环节和原料市场、终端市场联系得更紧密了，这有利于节省物流成本。同时因为解决当地就业，与当地政府有了良好的合作基础，有利于下一步的市场拓展。

“发达国家个别地区具有吸引力的政策可能会吸收一部分产能，但是中国在制造业方面的优势仍无人能撼动。”孙广彬称。他强调，出于运输费用和贴近市场考虑，部分企业选择海外建厂，但这只是个别地区的个别案例，不具有普遍性，中国光伏企业不可能将过多的产能放在海外，更不可能将整个产业链搬到海外。

孙广彬认为，目前国内光伏组件制造业仍属于劳动密集型企业，对劳动生产率和人力资源成本有很大依赖，在国际市场上技术优势并不明显。“光伏组建企业应该加强技术储备，以技术而非价格来参与市场竞争。”

对于中国的风电整机厂商，情况就好很多。虽然此次针对风塔产品的“双反”调查敲响了警钟，今后包括叶片在内的附加值较低的零部件也可能遭遇“双反”调查，但是这对于整机的影响有限。

“在整机上美国公司暂时找不到机会。”金风科技副总裁马金儒告诉《财经》记者，中国的风电整机商在美国市场上是以技术而非价格作为竞争优势。“比如金风以直驱永磁技术在美国保持竞争力，而不是价格优势，我们的机组价格和美国风机龙头的价格相当。”

马金儒透露，金风在美国的项目以风场项目和机组销售为主。由于运输成本高，附加值较低的风机部件如叶片和风塔采购自美国企业，附加值较高的电控系统等部件则产自中国，因为这方面中国有自己的核心技术。

金风在得克萨斯州Shady Oaks的71台风机的在建项目中，叶片采购自LM，风塔采购自Broadwind，而后者恰恰是这次联合发起“双反”调查申诉的美国工厂之一。

既没有被“双反”的近忧，全球风电市场又处于快速发展之中，进军国际市场就成为有实力的中国风机设备制造商的目标。

马金儒表示，金风科技早在2022年就确定了国际化路线，希望在三年到五年内，公司总的利润和销售收入中，来自海外市场的都能占到30％以上。“等到我们有了充足的海外订单，经过成本核算之后，不排除在海外设厂的可能。”