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高级投资经理跟人简历范文

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姓  名:楚XX

目前所在地: 民族: 汉族

户口所在地: 身材: 161cm 52 kg

婚姻状况: 未婚 年龄: 33岁

培训认证: 诚信徽章:

求职 意向及工作经历

人才 类型: 普通 求职

应聘职位: 证券/金融/投资:证券分析师、股票/期货操盘手、

工作年限: 12 职称: 无职称

求职 类型: 全职 可到职日期: 随时

月薪要求: 5000--8000 希望工作地区: 广州 深圳 香港

个人工作经历

公司名称: 起止年月:2022-02 ~ 广东德银投资管理有限公司

公司性质: 私营企业所属行业:会计/金融/银行/保险

担任职务: 高级投资经理

工作描述: 工作职责:

1.为客户制订资产配置方案并向客户提供理财建议;

2.组织市场推广活动,负责理财活动的策划、实施与效果评估;

3.组建业务团队,负责团队培训与考核;

4.中高端客户服务。

主要业绩:

1.在沪指振荡下挫15%市场环境下,所荐个股涨幅达85%,其最高涨幅逾175%;

2.拓展高端客户,迄今托管客户证券账户市值逾千万;

3.培训管理一支过20人团队,团队业绩在全公司系统名列前茅。

离职原因:

公司名称: 起止年月:2022-04 ~ 2022-01飞利浦(中国)投资有限公司

公司性质: 外商独资所属行业:通信/电信/网络设备

担任职务: 采购部行政主管

工作描述: 工作职责:

1.撰写采购成本分析报告,制定成本控制考评与预算决策制度;

2.拓展亚太地区供应商渠道,主持供应商价格谈判;

3.财务报账,确保采购资金落实到位;

主要业绩:

1.加强采购流程资金环节的控制与管理,有效缩短付款周期,确保了项目的生产与及时运送;

2.年度采购成本削减5%,获公司预算目标达成奖励。

离职原因:

公司名称: 起止年月:2022-12 ~ 2022-03广东爱立信科技有限公司

公司性质: 外商独资所属行业:通信/电信/网络设备

担任职务: 行政管理

工作描述: 工作职责:

1. 部门财务预算申请与审批报账;

2. 策划组织部门团队建设活动;

3. 通过CATS系统进行人力资源成本统计核实与预算控制;

4. 通过ECHO系统进行坏件申报与更换;

主要业绩:

1.率先建立部门HR数据库审核管理制度,有效控制部门成本,节省人力资源开支;

2.有力促进了部门信息管理的公开化与透明化,有效加强员工内部沟通,提高工作效率。

离职原因:

公司名称: 起止年月:2022-04 ~ 2022-11新疆证券广州营业部

公司性质: 国有企业所属行业:会计/金融/银行/保险

担任职务: 客户主管

工作描述: 工作职责:

1.为客户提供投资咨询建议;

2.负责营业部营销策略的宣传与推广;

3.拓展客户网络,推广网上交易与银证通;

4.核心客户维护与管理,处理投诉,咨询与建议,资金交易数据分析统计。

主要业绩:

1.参与公司筹建,建立一整套完善的部门业务流程与客户管理制度;

2.弱市推荐个股涨幅80%,位列2022年深沪股市年度涨幅榜首。

离职原因:

公司名称: 起止年月:2022-10 ~ 2022-03光大证券有限责任公司

公司性质: 国有企业所属行业:会计/金融/银行/保险

担任职务: 客户管理兼理财顾问

工作描述: 工作职责:

1.为一线客户提供投资指导,针对客户风险与收益偏好提供理财产品投资建议,

2.推广网上交易与银证通;

3.交易大厅秩序维护,与各部门协调与沟通,反馈交易状况与出现问题;

4.中户室交易管理,处理投诉,咨询与建议,资金交易数据分析统计。

主要业绩:

1.网上交易与银证通的主要负责人,为营业部引进过千万资金;

2.提出“建立国债多头头寸进行融资”的建议,获得管理层充分支持和肯定,在低迷的市场环境下起到了融资套利的良好效果。

离职原因:

公司名称: 起止年月:1997-07 ~ 2022-09广东证券公司

公司性质: 国有企业所属行业:会计/金融/银行/保险

担任职务: 客户服务部职员

工作描述: 主要职责:

1.负责财经媒体信息采编工作,供客户投资决策参考;

2.为企业员工提供证券投资理念及分析方法培训;

3.协助举办大型投资咨询讲座,会议内容记录整理;

4.处理业务投诉与咨询,办理柜台交易,开户登记与资金转账。

主要业绩:

1.营业分部的主要筹建人之一,委派负责对公司投资咨询力量的建设;

2.员工专业培训深获好评,培训资料收录进《广东证券员工培训手册》;

3.发表多篇通讯于内部期刊《广证通讯》,为营业部树立良好形象与口碑。

离职原因:

教育背景毕业院校: 广州广播电视大学

最高学历: 本科获得学位: 学士 毕业日期: 2022-07-01

所学专业一: 会计学 所学专业二: 国际金融证券投资方向

受教育培训经历: 起始年月 终止年月 学校(机构) 专 业 获得证书 证书编号

1994-09 1997-07 暨南大学 国际金融证券投资方向 大专毕业证 00891629

2022-09 2022-07 广州广播电视大学 会计学 本科毕业证 00430695

2022-09 2022-07 暨南大学 金融学 硕士学位证书

语言能力

外语: 英语  良好

国语水平: 良好 粤语水平: 优秀

工作能力及其他专长 英语 (四级)

证券投资(获美国注册特许分析师(RCA)资格及中国证券经纪/投资咨询/证券投资基金从业资格)

会计(获AIA-国际会计师公会 IFRS 文凭及AMIA国际会计师执业资格)

计算机(熟练操作日常办公软件)

写作(包括文案创作、商业往来信函及市场调研分析)

详细个人自传拥有12年的金融财务工作经验,主要涉及金融服务行业和大型跨国公司。其中,金融证券行业从业经历长达8年,熟悉资本市场证券投资品种与业务运作流程,积累了丰富的投资、金融证券客户服务经验,特别擅长证券投资理财分析与客户营销管理。

跨国公司的工作经历使我熟悉项目流程,从前期项目预算编制,成本评估预算到后期采购资金落实到位,积累了宝贵的财务管理经验,并且实现了年度采购成本削减5%,获公司预算目标达成奖励。

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