电梯行业调研报告

电梯行业调研报告

一、全球电梯行业发展概况

随着全球人口增长、城镇化进程加快和人民生活水平的提高，人们对生活和工作环境的舒适、便捷性要求也在不断提高，电梯产品得到了广“泛普及，成为现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。

电梯是现代社会发展必不可少的重要建筑设备，对于改善人民生活品质，提高生活质量，实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的支撑作用；又因其使用的广泛性与人民群众的安全和生活质量息息相关，多年来一直为国家列为特种设备，其产业发展也一直为政府和人民群众所关注。

具体来看，发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平较高，由于人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，但其每年电梯需要量仍保持5%-7%的增长。与发达国家不同，发展中国家市场原有电梯数量很少，但由于近几年来经济的快速增长，基础设施发展迅速，所需电梯数量增长较快，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东等地区。

尤其是地处亚太地区的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。电梯行业经过了一百多年的发展，电梯行业已表现出较明显的行业集中趋势，以奧的斯、迅达、通力、蒂森、日立和三菱等为代表的电梯品牌逐步成为全球电梯市场的主流品牌，占据了全球70%以上市场份额。

我国目前是全世界最大的电梯生产国和使用国，总产量占全球产量的50%以上。据中国电梯协会统计，2022年我国电梯产量达45万台，其中出口5万台；电梯业总产值超过800亿元；行业从业人员超过50万人；近十年来在技术上保持与国际先进水平同步。2022年全国在用电梯突破230万台，已经成为全球在用量最多的国家，为拉动国民经济增长和促进就业起到了重要作用。

二、我国电梯行业发展现状

电梯部件发展现状、市场需求以及发展前景同电梯制造业的发展紧密相关，按照当前的规模，我国2022年产出的电梯数量已经超过100万台，一台电梯的零件近万个，而一台电梯中精密金属部件的比重约为60%(按数量分)，因此电梯金属部件市场规模庞大。

(1)我国成为全球最大的电梯制造大国

智研咨询发布的《2022-2022年中国电梯、自动扶梯及升降机制造行业发展战略规划及发展规划分析报告》数据显示：电梯作为一种特种设备，给人们的生产生活带来了便利，极大的延伸了人们的生活空间，提高了人们的生活质量。随着高层建筑物的大量兴建，人们对电梯的需求量不断增加，依赖性也越来越强烈。近年来，随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高，我国电梯行业取得了快速发展。近十年来我国电梯行业获得了高速发展，全球70%的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市场，我国电梯产量从2022年的36.5万台增长到2022年的117.3万台，年均复合增长率13.85%。在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，电梯行业需求持续扩大,2022年度全国电梯产量117.3万台，增速较往年显著提升。

(2)电梯保有量逐步提高

随着我国电梯产业的不断繁荣，我国电梯保有量规模快速扩大，已从2022年的162.9万台增长至2022年的近700万台，目前已成为全球电梯保有量最多的国家。随着“十三五”城镇化发展、“中国制造2022”、“一带一路”战略和制造业产业升级的机遇，以及我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最迫切、生产力最旺盛的市场。

虽然近年来电梯保有量不断提升,但从人均电梯保有量上看，中国每万人电梯保有量约50台，人均电梯保有量仍落后于欧美发达国家，长期来看我国的电梯保有量仍有较大提升空间。我国作为全球最大的电梯生产国和消费国，电梯产业对电梯部件形成庞大的市场需求,电梯产业的不断繁荣将直接带动电梯部件市场的快速发展。未来随着我国城镇化的不断深化，公共交通设施加快兴建，以及人均电梯保有量的不断上升，我国电梯部件市场仍将稳步发展。

(3)我国电梯市场已形成较为完整的产业链

我国电梯产业是在外资品牌的引领下逐步发展起来的，民族品牌企业通过整机零部件的加工配套或代工生产，技术储备不断深化，加工制造能力不断加强。随着电梯产业的发展，国内已形成较为完整的电梯产业链，在整机制造和零部件供应等环节均形成了一批竞争力较强的企业。

(4)区域产业集聚进一步加强

我国电梯整机及零部件的制造企业主要集中在长三角、珠三角、环渤海和成渝等地区。长三角、珠三角各类电梯零配件生产配套和整机制造企业众多，配套体系完善，产业聚集效应明显，为区域内电梯企业的规模扩张、产业整合和转型升级提供了有力的保障。中西地区新增需求量增长较快，部分电梯整机厂和电梯部件厂“陆续在重庆投产,满足当地市场需求。

行业市场需求分析

电梯部件、电梯金属材料的市场需求同电梯的市场需求存在配比关系。电梯需求量主要受房地产市场、公共交通设施建设、旧梯更新改造及电梯出口的因素影响，因此将从上述几个方面进行分析。

(1)房地产市场需求分析

电梯及电梯部件行业与房地产投资直接正相关。虽然近年来房地产开发增速下滑，但是总体而言全国房地产开发市场仍保持较高水平投入。从2022-2022年我国房地产投资和电梯产量的变化情况来看,电梯产量同房地产投资增长趋势一致。未来随着城镇化率的不断提高，住宅、商业地产、交通基础设施等建设仍将有较大规模刚性需求，而作为配套的电梯及电梯部件行业也将保持稳定的市场发展。

(2)公共交通市场需求

近年来，我国公共交通基础设施网络不断完善，能力不断提升，在促投资、调结构、稳增长方面发挥了明显作用，成为国家实施宏观调控、精准施策的重要抓手。电梯在城市公共交通市场有着广泛的应用，如在各地地铁站、高铁站、机场等场所扶梯随处可见，这对电梯及电梯部件形成广阔的市场需求。

(3)公共医疗电梯

新型城镇化建设不可避免需要大力发展公共基础设施,包括需要建筑城市天桥、图书馆、医院等民生设施，需要大量的重载扶梯和直梯与之配套。尤其是医院，随着现代化医院的高度发展，每天都有大量的人流、物流需要通过电梯输送。电梯是现代医院主要的交通工具，也是现代医院不可缺少的重要组成部分。医用电梯属于医院的特殊设备，良好的电梯是医院交通系统高效运行的必要保证。截至2022年底，全国医疗卫生机构数达101.40万个，其中医院3.40万个。医院数量的不断增长加大了对医用电梯及电梯部件的需求量。

(4)旧梯更新改造市场需求

电梯作为建筑物内的主要运输工具,已成为人们日常生活工作中几乎每天都要使用的一项服务设施，由于此前我国并没有电梯报废的相关标准，一些年限过长、带病工作的电梯不仅故障频发,影响使用，且易突发电梯事故危及生命。近些年来，我国电梯产销量剧增，过去数年间我国电梯保有量也迅速增加。2022年全国电梯保有量近700万台，同比增长超过10%，庞大的电梯保有量带来了巨大的维保更新市场需求。电梯的使用寿命基本在10-15年之间，由于十几年前的电梯零部件在现在已经无法找到可匹配的，且电梯维修成本高,很多用户选择直接更换新电梯。随着在用电梯使用寿命临近，未来旧梯更新需求将不断增长。2022年需要淘汰、更新的需求量接近于2022年的电梯总消费量，估算2022-2022年电梯更新数量总计达到273.6万台。

2022-2022年旧梯更新数量

四、行业发展趋势

(1)电梯整梯制造商零部件外购趋势明显

经过多年的发展，我国已成为全球最大的电梯制造国，电梯制造产业链配套完备齐全。电梯由电气部件、机械部件、金属部件等组成，涉及的零部件种类多。电梯整梯制造商作为行业内的主导者，为提升其生产效率、盈利水平，同时降低其资金压力等,逐步将各类零部件剥离出来,交由上游零部件厂商进行配套生产。就电梯部件制造而言，由于金属部件产品的类型和规格多样，且不同批次的产品规格和类型也各不相同，不易形成大规模的标准化的生产，因此整梯制造商将其交由零部件配套商生产。近年来，随着电梯部件制造商柔性配套能力的增强，以及研发技术和生产工艺技术的不断进步和成熟，整梯制造商逐步趋向于将更多类型的电梯部件交由零部件制造商来完成，电梯部件制造业得到了不断发展。

(2)电梯部件成套供应趋势显著

据中国电梯协会统计， 1980年电梯产量为2249台，2022年年产达230万台，产业规模是1980年的700余倍；与2022年产量4.7万台相比，十年期平均增长达17%；电梯行业持续30年一直保持两位数增长，使我国成为全世界名副其实的最大的电梯市场。

整梯制造商作为行业的主导者，主要完成整梯的技术设计、整梯组装、生产部分安全部件等，其他大部分的零部件经由外部采购获取。由于电梯的零部件种类多，规格各异，且电梯作为一种特种设备，对配套零部件的精度、强度、工艺技术等有非常高的要求，同时对不同类型、不同规格的零部件产品的要求也存在不同，因此整梯制造商为方便各种零部件的采购管理，并安排不同批次不同项目的产品组装，提升自身生产效率，逐步形成向配套供应商采购成套配件的市场发展趋势。电梯部件等零部件产品的成套供应不仅能有利于整梯制造商的效率提升和资源利用，也有利于电梯部件供应商的生产排期，并能在一定程度上提升其内部生产线的排布，保障各类产品产线得到充分利用。

(3)产业集群效应显著，产业结构加速向健康方向发展

我国电梯零部件制造业产业集群效应明显。由于电梯制造业从原材料、零部件制造、整梯组装大多实行就近配套，目前我国已经在长三角、珠三角地区形成了完整的电梯制造产业链集群。同时随着西南地区经济的逐步发展，在以重庆、成都为中心的西南地区电梯制造业集群逐步形成。电梯产业集群的发展，对电梯部件制造企业快速获取原材料，提升同整梯企业的配套响应速度，降低库存，提升市场反应速度都有巨大促进作用。此外也促进了电梯部件制造企业同整梯企业的技术合作，提升了技术同步研发设计能力，使其在产品研发设计和生产工艺上都得到快速进步。行业产业集群的发展也在一-定程度上推动了具有技术优势、生产工艺优势的电梯部件制造企业在行业市场份额的提升,进而推动产业结构健康发展。

五、海安电梯产业

海安作为全国第一个被科技部认定的国家火炬计划电梯设备设计与制造产业基地，电梯产业历经30年发展，已初具规模并积淀了比较厚实的基础。2022年直接从事电梯部件生产企业42家，规模以上企业年开票销售收入近30亿元，主导电梯部件产品占国内销售市场的25%，省内销售市场的50%，20%的产品出口销往国际市场。目前海安在电梯产业链上，拥有近百种自主知识产权的主打产品，并长期为奥的斯、日立、东芝、三菱、通力等国内外知名电梯生产厂家配套，同时向维保服务和技术改造市场供应多种产品。目前海安已成为行业公认的全国县域经济中最大的电梯部件产业基地，在中国电梯部件产业中占据30%的份额。

海安大力推进产学研合作，引导重点企业与院校、院所、国外公司共建研发机构，现建成4家省级工程技术研究中心，4家市级工程技术研究中心；电梯企业中已8家高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业1家；承担国家、省科技计划项目18项，正在重点实施的产学研合作项目20多项，培育产学研合作示范企业10家；目前已有申菱电器、威尔曼集团、海迅集团、米兰特电气、兴华胶带、江中光电、爱利特等业内知名、占据国内市场较大份额的电梯部件龙头或骨干企业；拥有爱登堡、斯特朗、三洋3家整机企业。坚实的发展基础和较强的科技研发能力，已将海安电梯产业造就成一个充满活力的高新技术产业群。

海安现有电梯部件生产企业42家，其中，销售2022万元以上企业22家，亿元以上企业10家，总产值近70亿元，增幅超过25%。重点产品的市场占有率较高；如电梯平衡补偿链占据全国市场50%以上；电梯编码器占据20%以上；呼梯盒、门机电机、显示器等占20%以上；自动扶梯和人行道梯级、梳齿板占据国内市场20%以上；电梯滑动导靴占据5%；微动开关等组件占5%；此外，还有其他关键零部件配套产品形成了门类齐全的产业基地，是我国电梯行业配套件的主要输出地之一。

六、行业的上下游产业链

电梯及关键设备产业上、中、下游联系紧密，各类资源正逐步向骨干企业聚集，其它关联企业已进入主导企业的供应网络，形成了覆盖电梯部件、整机、营销、安装维保、综合服务于一体较为完整的电梯部件上下游产业链；由此吸引了上海爱登堡、浙江斯特朗、三洋电机等整机制造商先后落户，填补了海安县产业链条在电梯整机生产上的空白，使本地围绕电梯部件制造的产业结构得到进一步合理优化，产业集聚效应明显。

县域配套件集群以海安县及周边为代表，这一区域的特色品种主要配套件占国内市场30%以上。2022年直接从事电梯部件生产企业42家，规模以上企业年开票销售收入近30亿元，主导电梯部件产品占国内销售市场的25%，省内销售市场的50%，20%的产品出口销往国际市场。目前海安在电梯产业链上，拥有近百种自主知识产权的主打产品，并长期为奥的斯、日立、东芝、三菱、通力等国内外知名电梯生产厂家配套，同时向维保服务和技术改造市场供应多种产品。目前海安已成为行业公认的全国县域经济中最大的电梯部件产业基地，在中国电梯部件产业中占据30%的份额。

七、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)国家产业政策的大力支持

扶梯外覆件、驱动系统、直梯井道部件和轿厢部件等部件是电梯产品的重要组成部分，而电梯金属材料是生产电梯部件重要原材料。根据国家发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2022-2022年)》、《中国制造2022》和《高端装备制造业“十三五”发展规划》等政策文件，电梯制造等先进装备制造业属于国家鼓励支持的发展领域之一。在良好的政策支持环境下，电梯行业具有良好的发展前景，进而能带动电梯部件产业的快速发展。

(2)未来新梯市场需要前景广阔

未来推动电梯新梯市场需求增长的因素较多。①随着基础设施投资建设加快推进，全国各地的地铁、轻轨、高铁、机场、医院等基础设施项目的建设迎来了快速增长，作为公共基础设施项目的重要配套设施，电梯及配套产品的需求也随之增长。随着我国老龄化人口数量的增长，为保障民生和提升人们的生活质量，旧楼加装电梯对方便老年人的生活出行有重大意义，目前从国家层面鼓励各地有条件的旧楼安装电梯，将进一步刺激未来我国新梯市场需求;我国庞大的电梯保有量将催生出电梯更新需求。综上,新梯市场需求的不断增长将带动电梯部件等配套零部件产品的市场的增长。

(3)“一带一路”助推中国电梯走出去

随着我国“一带一路”建设的加速，我国在东南亚、南亚等“一带一路”沿线地区的电梯出口需求将逐步增长，此外我国作为全球最大的电梯生产国，已形成对全球电梯市场进行配套，未来将更多的参与到全球市场中去。

(4)行业集中度提高减少了无序竞争

随着市场规范程度的提升和行业整合趋势的加快,我国电梯部件产业向优势企业、核心企业不断整合集中。小供应商在质量、精度、强度等产品技术指标方面不具备优势，且其生产配套能力也较弱，因此大品牌整梯制造厂商越来越倾向于同具有质量优势，拥有柔性配套生产能力的优势供应商合作。具有优势的电梯部件制造商的市场份额将进一步提高。

2、不利因素

(1)房地产行业增速趋缓

电梯行业的下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大,其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响，近年来我国房地产市场增速趋缓，这将对上游电梯及电梯部件产业的增速产生不利影响。

(2)电梯市场价格竞争日趋激烈

由于电梯整机市场竞争日益激烈，为了取得价格优势，整机厂商往往会将其所面临的成本压力转嫁给上游部件厂商，使得行业的整体利润率水平有所下降。

八、海安电梯产业发展风险分析与对策

电梯行业对房地产行业的依存度很高，目前国家对房地产市场进行宏观调控，对商品住宅的投放减缓，不排除电梯产业在长期发展过程中，由于政策调控会受到一定的影响；但3600万套保障房的增量对冲了商品住房的缩减量，中国城市化率逐年提高的总体趋势不会改变，对住房的规模化刚性需求不会改变。2022年末我国城镇人口占总人口比重首次超过50%；预计到2022年，中国城市化率将达55%，其间1.5亿人口进入城市居住，而与之相适应的城市公共设施必将投入建设，电梯的需求将稳步增长。

目前我国电梯在用量230万台，每年至少更新淘汰10万台。当我国电梯保有量达到600～700万台时，则年更新规模至少为30万台。因此电梯制造业持续发展的趋势20年内不会改变。电梯在用量的增加和老旧电梯改造，将使电梯零配件的需求不断增加。维保服务业的市场空间逐年增大，因此电梯服务业不会受到政策波动的影响。

海安在“十二五”期间电梯产业的发展定位是“制造业与服务业并重”；因此电梯产业发展的市场风险较低并可控。

市场需求将持续增长，但竞争将日趋激烈；如不能及时调整产业结构，转变增长模式，开发新技术、新产品、新工艺，实现产品升级，将在激烈的竞争中被淘汰出局。正因如此，本规划着眼于长远发展，对规避产业风险做出了“四个针对”“四个转变”的完整规划。

（1）针对零部件产业产品结构不合理，中高端产品比重偏低的严峻局面，做出了开发中高端产品技术研发和产业化、支撑产品向中高端转变的规划，并详细提出了重点研发的新技术、新产品。

（2）针对产业格局“零部件比重偏重，整机企业缺乏”的局面，做出了“加强整机企业培育和引进，形成整机与零部件协调发展的良性格局”的规划，使产业结构更趋合理，增强产业竞争能力；

（3）针对“单纯依赖制造业”增长模式单一、发展规模受限、抵御风险能力较低、与电梯产业可持续发展规律不符等突出问题，做出了“制造业与现代电梯服务业并重”、以先进的技术手段及提供零部件、仓储、物流为一体的现代服务模式，赋予电梯维保服务新的内涵，创新电梯服务业模式和电梯产业增长模式的规划。

（4）针对电梯产业基础保障条件不足的局限，做出了开发先进的服务技术，推广新的服务手段、健全服务体系、建立服务平台的规划。

采取上述规划，将有效规避产业发展中产业竞争不利的风险，实现电梯产业的可持续发展。