1.收集投资项目的信息和资料，发现、挖掘投资机会;
2.投资经理对项目企业进行考察，对相关行业进行了解;从行业前景、市场空间和潜力、 管理团队的品质和能力、产品的技术地位等方面对项目企业进行初步分析选择。
3.召开初审会对投资项目进行初审立项;
4.组织普通合伙人的投资经理、律师及财务人员或聘请的相关中介机构对项目企业进行审 慎调查;
5.与被投资企业进行商务谈判以及投资方案设计
6.对具有投资价值的项目形成《项目投资建议书》，并提交投资决策委员会评审;
7.投资决策委员会对项目进行最终评审决策。
8.办理投资合同签署、资金划拨、法律手续变更等，按投资决策委员会的要求开始项目投 资实施;
9.普通合伙人向项目企业派遣董事、监事、股权代表;
10.提出投资项目退出变现方案 ;
11.投资决策委员会对投资项目退出变现方案进行决策;
12.实施投资项目退出，收回应得的全部收入资金，并完成相关的法律手续;
PE投资的风险PE投资的风险概略为下列几类：企业经营风险、信用风险、法律和政策风险、执行风险和市场风险。
1、企业经营风险主要是指被投资企业的业务经营风险，发生风险的原因可能是所处行业的市场环境发生变化了，比如经济的衰退，可能是经营决策不对头，比如盲目扩张、过快多元化，也可能是企业管理者的能力不够，或管理团队不稳定，等等。
2、信用风险具体来说是指，PE投资者往往只是财务性的投资人，持有少数股权，对企业的经营管理并没有控制权，如果原来的大股东或管理层恶意隐瞒或欺骗投资人，就可能会造成争议及损失。
3、法律和政策风险主要来自法律体系的不健全和国家的政策变化，比如有些新生事物在国内目前的法律框架下还不明确，有些权利义务的约定并没有明确的法律保障，如可转债、赎回、对赌条款等。
4、执行风险的影响我觉得主要是在时间方面，主要是指投资过程的操作的复杂性，涉及工商登记、税务、外汇管理、部委批文，以及IPO的准备工作所处的阶段，等等。
5、市场风险主要是指资本市场变化的风险，尤其是IPO市场情况的变化。
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