在一个宁静的夜晚，月光透过窗户照进小主人的屋里，小主人甜甜的睡着了。
玩具们都静静待在自己的位置上，觉得很无聊。这时小皮球从自己的位置上跳了出来，对玩具们说：“今晚的月光这么好，我提议咱们开个联欢会吧！”玩具们都说这个主意真好。经过大家商量，决定由小皮球来主持这个联欢会。
首先出场的是小飞机，只见小飞机迅速的飞到了天花板下，先来了一个空中芭蕾，然后又在空中连翻了几个跟头，最后又俯冲到地面上，就在大家都以为他的表演要结束的时候，他又忽然极速的飞到空中，来了一个漂亮的旋转360度，这时才结束了表演，大家都热烈的鼓起掌来。
第二个出场的是蹦蹦猴，他先扭了扭身子，接着连翻了几个跟头，然后他又一蹦一跳，就像一只不听主人话的小白兔在乱蹦乱跳，最后他又一蹦，蹦到了小主人的衣柜上，大家都说蹦蹦猴跳得真高呀！蹦嘣猴听后，又像跳水健将一样从衣柜上跳了下来，结束了表演。
第三个出场的是积木大家庭，积木大家庭的人可真多呀！只见他们一会儿垒成一个高大的城堡，一会儿垒成一个威武的多功能机器人，一会儿又垒成一个威风的坦克，最后还垒成了一个美丽的公园……看得大家眼花缭乱。
最后出场的是玩具熊，玩具熊很害羞，不敢表演。玩具们都鼓励他，喊到：“小熊，加油！”小熊终于鼓起勇气，开始表演了，他表演的是一个好看的魔术，只见他先拿出一束还没开放的花骨朵，用嘴对着花骨朵轻轻一吹，然后又用手在上面转了一个圈，花骨朵立刻就变成了一朵朵怒放的鲜花。
就在大家玩得兴高采烈的时候，主人的小闹钟响了，玩具们赶快回到自己的位置上，这真是一个愉快的夜晚啊！
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