内容 摘要:本文 分析 了我国钢铁业在进口铁矿石定价权上处于弱势地位的原因,并提出了增强我国钢铁产业议价能力的若干对策。
关键词:定价权 议价能力 铁矿石 钢铁产业
2022年以来,铁矿石进口价格的飙升冲击着 中国 钢铁业的神经,让国内钢铁公司头痛;更让人不解的是:中国作为世界钢铁大国(产能居世界第一),却没有铁矿石的自主定价权,只能接受日本钢铁公司签定的合同价格。2022年2月22日,巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司达成协议,自4月1日起铁矿石国际合约价格将比上一年度上涨71.5%。鉴于日本钢铁 企业 在亚洲铁矿石进口定价中的垄断地位,世界第五大钢铁公司韩国浦项公司和中国最大的钢铁公司宝钢相继接受了这一天价涨幅。随后,世界第三大铁矿石供应商澳大利亚必和必拓公司(BHP)趁火打劫,强硬要求其铁矿石离岸价上涨103%——114%。铁矿石价格的爆涨势必增加我国钢铁业的成本,虽然钢铁业可以将成本转移,但最终还是由下游制造业买单。这种不利的局面暴露了中国钢铁产业大 发展 中的若干 问题 。本文从价值链的角度分析问题:身为世界钢铁巨人的中国为什么只是铁矿石价格的接受者,而没有多大的议价能力?如何才能提高我国钢铁产业的议价能力?
根据迈克尔•波特的竞争 理论 ,企业(或产业)对上游供应商的议价能力取决于双方侃价能力的强弱对比。侃价能力首先体现在产业的集中化程度上,如果供方产业的集中化程度比买方产业高,其在产品定价上将占优势地位。供应商在向零散的买主销售产品时,往往能够在价格、质量及交货期上施加相当的 影响 。另外,侃价能力也体现在有无替代品上。如果供方在向某产业销售中不必与替代品竞争,则可增强其侃价能力。 铁矿石没有替代品。铁、钢是资源转化型产品,在现有的技术条件下,必须依赖铁矿石资源,没有别的可以取代铁矿石,这也就加强了供方的议价能力。
在铁矿石供方议价能力强及世界铁矿石供不应求的背景下,铁矿石涨价是必然的,但凭借我国钢铁业在世界钢铁业中的地位,也不应该只是被动的价格接受者的角色,如果采取一些恰当的措施,能够在一定程度上提高我国钢铁业的议价能力,近期BHP公司的让步就是很好的证明。
首先,形成统一的矿石采购联盟可以提高我国钢铁业的议价能力。我国一年2亿多吨的钢铁产能,合在一起就能形成一个巨大的买方力量。全球铁矿石贸易有两个市场:一是通过长期供应合约建立的市场,主要的交易方是巴西淡水河谷等矿业巨头和各国一些规模较大的钢铁企业;另一个是现货市场,较小的铁矿石供应商和较小的钢铁企业以现货方式交易铁矿石,价格随行就市。现货市场更能反映供求关系,在铁矿石供应紧张的情况下,现货价格大大高于长期合约的价格。享受长期合约供应的钢铁企业可以获得优惠的价格,而我国钢铁公司只有宝钢等几家大钢铁企业纳入了长期合约市场,占绝大部分产能的众多小钢铁企业只能去现货市场抢夺铁矿石,一些中小贸易商看到有利可图,也纷纷挤入铁矿石贸易市场,造成我国铁矿石进口的猛增。2022年我国至少有1500万吨的铁矿石进口以后没有消耗掉。目前,全国积港铁矿石已经突破3700万吨,这些矿石有很大一部分是贸易商从印度进口的,囤积以待涨价,这就人为地加大了铁矿石供求紧张的状况。同时也会形成一种恶性循环:品位和质量比巴西、澳大利亚矿石低的印度矿石的进口价格居然高于前两者,这自然会刺激前者提价。目前我国政府也注意到了我国铁矿石进口的无序状况,开始整顿进口,如出台了新的铁矿石进口许可制度。同时,我国钢铁工业协会也出面协调国内钢铁企业,形成联盟,以宝钢为代表出面与必和必拓公司谈判,在国内钢铁企业空前的团结面前,必和必拓公司最终让步,放弃了加价的要求。我国钢铁工业的议价潜力得到初步体现。如果能更好地协调,形成一股力量,我国钢铁工业的议价能力还能得到更大的提高。 最后,我国钢铁工业需要加快整合,以提高集中度,提升议价能力。目前我国钢铁企业数量众多,但具有世界级竞争力的大钢铁企业很少,而规模小、技术水平低的小钢铁企业众多,它们产品档次低,效率低,浪费资源,环境污染严重,仅靠市场自身的力量进行产业整合将比较漫长,需要政府有形之手去调控。新钢铁产业政策的出台将会抬高钢铁业的进入门槛,推动钢铁企业的优胜劣汰,加速钢铁行业的整合,从而提高我国钢铁行业的地位和议价能力。
参考 文献 :
1.闫鹏飞,熊靓.中日争夺铁矿石定价主导权.中国 科技 财富,2022
(4) 3.姚峰等.铁矿石谈判获得两大胜利.21世纪经济报道,200-4-18
4.许凯.铁矿石涨价:盲目与悲情.国际 金融 报,2022-3-24
5.贾南.铁矿石涨价引发变局.国际金融报,2022-4-13
6.迈克尔•波特著,陈小悦译.竞争战略.华夏出版社,1997
7.迈克尔•波特著,陈小悦译.竞争优势.华夏出版社,1997
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