羽绒行业的总体情况及质量现状

羽绒行业的总体情况及质量现状

羽毛绒是长在鹅、鸭的腹部，成朵状的为羽绒，成片状的为羽毛。一般而言羽毛绒中，有价值的为羽绒，所以人们习惯上称羽毛绒为羽绒，从鸭身上获取的羽绒称为鸭绒，从鹅身上获取的羽绒成为鹅绒。羽绒作为填充料的一种，由于其本身具有轻便、保暖、透气等特性被广大消费者所喜爱。常见的羽绒制品有羽绒服，羽绒被等。

1.国内产业分布情况

目前我国的羽毛绒原材料及羽绒制品生产企业已形成规模化和产业基地，羽绒原材料产区主要分布在浙江萧山、安徽六安，广东吴川，广西贵港桥圩，河北白洋淀、河南台前，湖北洪湖，四川成都，重庆铜梁，山东微山，黑龙剑大庆等地。羽绒制品主要分布在浙江萧山，江苏常熟、江西九江共青城这三个生产基地。

2.产业现状

2.1羽绒原材料产业现状

我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国，中国鸭养殖量占全球的74.2%，鹅养殖量占全球的93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。目前，国内羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份，由于羽绒原材料的生产和加工技术门槛低，因此羽绒原材料产业还是以中小企业为主，甚至好多以作坊形式，众企业之间竞争激烈，质量参差不齐。近年来，国家环保督查治理力度不断加大，关停了许多不符合环保要求的养殖场，鹅鸭屠宰量有所下降，一定程度上减少羽绒供应，推动羽绒价格上涨，行业洗牌加速，资源向头部大型厂商集中，规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰出局或者被头部企业并购，例如，以浙江柳桥集团为首的龙头羽绒原材料企业等。

2.1羽绒制品产业现状

羽绒制品主要分为羽绒服和羽绒寝具两类。

国内家用羽绒寝具普及率相对较低，多应用于高档酒店。主要原因有两方面:一个是中国消费者还适用于棉制品寝具，二是羽绒寝具对绒的规格要求较高多为鹅绒，价格相对较高，一条羽绒被的平均市场价多在三千元左右。一些著名的寝具类品牌富安娜，罗莱等都有涉及羽绒寝具但占有率不高。专业类羽绒寝具品牌有天鹅、飞利弘，迪欧达、鸿润等。

羽绒服保暖性最好，可谓御寒神器，深受国人喜爱。然而近几年气温的变暖，我国羽绒服产量呈现下降的趋势。2022年全国羽绒服产量为1.96亿件，同比下降5.4%，见表1。下降的原因有两个方面：一、近三年来气温变暖，羽绒服的使用率变低。二、国外羽绒品牌的介入，低端市场被ZARA，优衣库等快时尚品牌抢占，高端的被Moncler、CanadaGoose（加拿大鹅）抢占。而我国传统的波司登等品牌由于款式老旧和没有及时形成品牌效应等占有率着年下降，但近两年波司登开始调整品牌定位，开始重新占领市场，前景看好。

表1 2022-2022年中国羽绒服产量

3.产品的质量情况

羽绒的常见质量问题有：充绒量偏低，含容量偏低，蓬松度偏低，羽绒气味重，更甚者以其他填充物冒充羽绒，或者用粉碎绒粉碎毛充当真正意义上的羽绒。近三年来，市面出现大量的胶水羽绒，用物理或者化学方法变相提高羽绒中绒子的重量。随着羽绒标准的更新，羽绒行业越来越规范，近一年胶水羽绒的现象很少出现。2022年羽绒服新标准将推出，新标准推出后，羽绒服填充物的质量，羽绒的蓬松度和羽绒服的防钻绒性能都将提升一个台阶。这里可以放入近三年来羽绒服的监督抽查合格率数据。

4．羽绒的应用前景

羽绒最早应用于国家登山队的登山服，2022年羽绒服和羽绒被走入大众日常生活中。目前，羽绒开始运用于一些旅游产品中，如户外防水羽绒制品，甚至鞋子等。一些科研人员也开始开发羽绒纤维与其他纤维混纺，羽绒纤维加工无纺织物，羽绒粉体改性化纤性能等。

5．羽绒的发展趋势

排除近期疫情影响，今年来羽绒原材料和羽绒制品价格不断上涨，带来了巨大的利润增长点，吸引了更多的企业去发展羽绒产业。国际市场，我国的羽绒制品渗透率较低（不足10%），国内市场，羽绒占有率仅占4%-5%（其中大城市20%，农村3%-5%，南方2%，北方12%），国内外市场都有很大的提升空间。此外，随着国内品牌的崛起，我国的羽绒服装发展整体看好。

5.1 羽绒价格提升，为企业带来利润增长点

生产成本方面，羽绒服原料成本占总成本约75%；2022年以来，原材料鹅绒、鸭绒价格提升明显近乎翻倍，见表2；中高端产品更受欢迎，品牌羽绒服的设计溢价和品牌溢价日益凸显，平均单价逐年上涨，2022年上涨至555.6元/件，同增7.51%，见表3。

表2 鸭绒鹅绒单价走势（元/kg）

表3 羽绒服平均单价与增速（元，%）

5.2羽绒服的渗透率提升可期

智研咨询发布的《2022-2022年中国羽绒服装行业市场现状调查及投资规模预测报告》数据显示：市场规模稳步扩容，羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服市场规模从2022年的511亿美元扩大至2022年的1304亿美元，平均每年增速达到20.7%，见表4。除中国和东欧渗透率不足10%外，欧美等发达地区羽绒服渗透率均在30%以上，其中日本最高，达到70%，见表5。国内羽绒的发展空间很大。一方面可以抓住机遇，加紧开发国内市场，另一方方面，可以相仿加拿大鹅，抢占国际市场，特别是日本，德国，北欧等渗透率高的国家，提高出口率。

表 4 2022-2022年全球羽绒服市场规模

表5 各国/地区羽绒服市场渗透率（%）

5.3 国内羽绒服品牌崛起，款式品质进一步提升

在2022年波司登提出“收缩多元化，聚焦主航道，聚焦主品牌”战略，主品牌波司登市占率有望重新回归20%以上，龙头地位稳固。随着波司登逐渐聚焦羽绒服主业以及对中高端价格带的填补、小品牌的淘汰出清、国潮背景下国产品牌的崛起，羽绒服市场集中度有望继续提升。2022年羽绒新标准的推行，将倒逼企业将羽绒品质提升一个台阶，波司登研制出的万元登峰系列经过498道制作工序，具备RECCO生命探测仪、FITGOTECH自动系带系统、MAGICCHAIN魔术链等超前设计和技艺，研发方面突破明显。羽绒服功能性类别得以拓宽。随着消费升级，80/90成为新一代消费主力，对生活多样化个性化的追求渐成潮流，国内羽绒服品类由单一的防寒保暖演变出极度防寒、防风、防水、透气多功能诉求，以满足都市休闲、户外运动、通勤商务、旅游探索甚至极低探险等多场景多功能需求，扩展新的盈利增长点，同时拓宽羽绒服企业生存空间。